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Obligations internationales: VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (XS0810596832, VTB Eur)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
2.250.000.000 USD
Placement
31/10/2012
Remboursement (option)
perpétuel(le) (06/06/2024 CALL)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
95,945%
Rendement / duration
-
4 — moyenne
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    2.250.000.000 USD
  • Montant émis
    2.250.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    2.250.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS

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800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

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Information sur l'émission

Profil
VTB is a leader of Russian national financial industry; the bank provides all kinds of banking services. The main shareholder of the company is Russian Federation.
Montant
  • Montant de placement
    2.250.000.000 USD
  • Montant émis
    2.250.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    2.250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Moscow Exchange, XS0810596832, lot size - 1 itm (Third level, 10.12.2014), London S.E., Irish S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, VTBperp

Paramètres de cash flow

  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    06/08/2012
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Enchères et placements additionnels

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Plus de 400

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Montant d'émission initiale
    1.000.000.000 USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (9,50%)
  • Spread aux bons du trésor américain
    806,7 p.b.
  • Bids
    1.650.000.000 USD
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Participants
  • Teneur de livre
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Co-arrangeur
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agent payeur
    Citibank (London branch)
  • Fiduciaire
    Citibank (London branch)

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

02/03/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for VTB
02/03/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for VTB
01/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for VTB
01/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for VTB
28/02/2022 Moody's withdraws Bank VTB, PJSC's ratings (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
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2020
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III q NTL
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IV q ang
2019
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IV q NTL
IV q ang
2018
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IV q ang
2017
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2016
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2015
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2014
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2013
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2012
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2011
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2010
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II q NTL
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 08/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081059683
  • Common Code 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Remboursable par anticipation
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Perpétuelles
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2008
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2006
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2005
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2004
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2022
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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