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VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (FIGI RegS BBG003824NB3, VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Taux variable, TRACE-éligible, Subordinated Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés, Remboursable par anticipation

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
551.579.000 USD
Placement
31/10/2012
Remboursement (option)
perpétuel(le) (06/12/2026 CALL)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
12,97% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
  • Montant de placement
    2.250.000.000 USD
  • Montant émis
    551.579.000 USD
  • Equivalent en USD
    551.579.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
VTB est un leader de l'industrie financière nationale russe ; la banque propose tous types de services bancaires. L'actionnaire principal de l'entreprise est la Fédération de Russie.
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Montant
  • Montant de placement
    2.250.000.000 USD
  • Montant émis
    551.579.000 USD
  • Montant nominal émis
    551.579.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    10Y UST Yield
  • Marge
    8,067%
  • Taux facial
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  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    06/08/2012
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Montant d'émission initiale
    1.000.000.000 USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (9,50%)
  • G-spread
    806,7 p.b.
  • Bids
    1.650.000.000 USD
  • Objectifs du placement
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
  • Placement
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Participants
  • Teneur de livre
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Co-arrangeur
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agent payeur
    Citibank N.A. (London branch)
  • Fiduciaire
    Citibank N.A. (London branch)

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Personnes liées de la compagnie au 08/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Cbonds ID
    29977
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081059683
  • Common Code 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Remboursable par anticipation
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Perpétuelles
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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