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Matterhorn Telecom Holding, FRN 1feb2023, EUR (FIGI RegS BBG00G5L4QH2, XS1580388384, WKN A19ETJ)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
75.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Salt Mobile
Guarantor Salt Network
  • Montant de placement
    525.000.000 EUR
  • Montant émis
    75.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1580388384
  • Common Code RegS
    158038838
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G5L4QH2
  • Ticker
    MATTER F 02/01/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Matterhorn Telecom Holding SA est une holding company de l'opérateur mobile suisse Salt mobile.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Matterhorn Telecom Holding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Matterhorn Telecom Holding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    525.000.000 EUR
  • Montant émis
    75.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Working Capital
  • Placement
    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 687.0 million, assuming an issue price at par and without giving effect to any accrued interest on the Additional Senior Notes included in the purchase price. The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including the consent fee payable in connection with the Consent Solicitation, the fees payable in connection with the Tender Offer and Solicitation, and legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to make a distribution to our shareholder and to repurchase and/or redeem our Initial Floating Rate Senior Secured Notes. The company intends to use the net proceeds from the Offering exclusively outside of Switzerland (as opposed to a “use of proceeds in Switzerland” as interpreted by the Swiss Federal Tax Administration for purposes of Swiss Withholding Tax). See “Summary—The Refinancing Transactions,” “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions,” “Tax—Swiss Tax Considerations—Swiss Withholding Tax” and “Risk Factors—Risks Related to the Notes and Our Structure— Payments of interest in respect of the Notes could become subject to Swiss Withholding Taxes.” Sources of Funds (CHF in millions) Uses of Funds (CHF in millions) Senior Secured Notes offered hereby(1) .. 562 Dividend(2) ............................................... 500 Senior Notes offered hereby(3) ................ 125 Repurchase and/or redemption of Initial Floating Rate Senior Secured Notes(4) ... 285 Cash(2)(5) ................................................... 131 Estimated fees and expenses(6) .............. 33 Total sources ........................................ 818 Total uses.............................................. 818 (1) The CHF-equivalent of the euro-denominated Senior Secured Notes offered hereby has been converted at
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1580388384
  • Cbonds ID
    300455
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    158038838
  • Common Code 144A
    158039109
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G5L4QH2
  • FIGI 144A
    BBG00G6D1043
  • WKN RegS
    A19ETJ
  • Ticker
    MATTER F 02/01/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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