Credit Bank of Moscow, 7.5% 5oct2027, USD (FIGI RegS BBG00G9DSXZ5, CBOM-27, XS1589106910, WKN A19FRS)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***
Notations de crédit nationales

| ***

***
Agence nationale de notation

| ***

***

Statut

En circulation

Montant

362.035.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

600.000.000 USD
Montant émis

362.035.000 USD
Equivalent en USD

362.035.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1589106910
Common Code RegS

158910691
CFI RegS

DBVQFR
FIGI RegS

BBG00G9DSXZ5
SEDOL

BYQ1Y13
Ticker

CRBKMO 7.5 10/05/27 REGS

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CREDIT BANK OF MOSCOW est une banque commerciale universelle privée qui propose une gamme complète de services bancaires aux clients corporatifs, particuliers et institutions financières. La banque figure sur la liste des banques d'importance systémique de ...

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Credit Bank of Moscow
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Credit Bank of Moscow
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

CBOM Finance plc
Actions

Credit Bank of Moscow, ordinary share

Montant

Montant de placement

600.000.000 USD
Montant émis

362.035.000 USD
Montant nominal émis

362.035.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y USD Swap Rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Type de placement

Public
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***% - ***%
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Basel III Tier 2 Capital (T2)
Placement

The Issuer will use the proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan to CBM. CBM will use the proceeds of the Subordinated Loan for general banking purposes, including, without limitation, to finance the purchase of U.S.$500,000,000 8.70% Loan Participation Notes due 2018 (Rule 144A: ISIN: US12504PAB67, Common Code 092550826, CUSIP: 12504PAB6; Regulation S: ISIN XS0924078453, Common Code: 092407845) (the Existing Notes) issued by, but with limited recourse to, the Issuer for the sole purpose of financing a subordinated loan to CBM, tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer (as defined herein) that will be settled on or about 3 April 2017. In connection with the Subordinated Loan, CBM will pay the Issuer a facility fee of U.S.$2,098,148.60 and other costs relating to the offering of the Notes. Estimated fees and expenses related to the Offering are expected to be approximately U.S.$3,410,000, Basel III Tier 2 Capital (T2)

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

Credit Bank of Moscow, ZO-2027

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1589106910
Cbonds ID

306669
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

158910691
CFI RegS

DBVQFR
CFI 144A

DBFUGR
Nom abrégé de l'émission dans le système de trading

CBOM-27
FIGI RegS

BBG00G9DSXZ5
FIGI 144A

BBG00GBRY3S8
WKN RegS

A19FRS
WKN 144A

A19GXU
SEDOL

BYQ1Y13
Ticker

CRBKMO 7.5 10/05/27 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk

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