Brazil, 2.625% 5jan2023, USD (FIGI BBG003C792T9, WKN A1G9CS)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

2.150.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.150.000.000 USD
Montant émis

2.150.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code

082824448
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG003C792T9
SEDOL

B6Y1MF9
Ticker

BRAZIL 2.625 01/05/23

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Emprunteur

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Brazil
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Brazil
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

2.150.000.000 USD
Montant émis

2.150.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Budgetary Purposes
Placement

The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$ 1,339,156,000, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$ 125,000. Brazil intends to use the net cash proceeds of the offering for general budgetary purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

30829
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

082824448
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG003C792T9
WKN

A1G9CS
SEDOL

B6Y1MF9
Ticker

BRAZIL 2.625 01/05/23
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
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Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
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