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Obligations internationales: Borets International Ltd, 6.5% 7apr2022, USD (XS1596115409, BRTS-22)

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Garanties, Restructuration, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
À échéance
Montant
155.566.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Levare International Limited
Reporting IFRS
Guarantor Borets
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    330.000.000 USD
  • Montant émis
    155.566.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1596115409
  • Common Code RegS
    159611540
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00G9BKCH3
  • SEDOL
    BDRXT72
  • Ticker
    BOINTE 6.5 04/07/22 REGS

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Profil
Levare International Limited (formerly Borets International Limited) is a sub-holding for the international business of the industrial group "Borets", specializing in the development, production and maintenance of equipment for oil production and is a world leader ...
Levare International Limited (formerly Borets International Limited) is a sub-holding for the international business of the industrial group "Borets", specializing in the development, production and maintenance of equipment for oil production and is a world leader in the production of electric centrifugal pumps (ECP), producing 12 thousand ECP annually, occupying 10% of the world market. More than 9,000 employees are employed in the development, production and maintenance of oilfield equipment, operating in 15 countries around the world, where the group's main customers are the leading Russian and international oil production operators.

In November 2022, there were changes in the structure of the "Wrestler" group. So, if at the beginning of the year the consolidating company of the group was Borets International Limited, then by November of this year this company became a subholding for the Company's international business, and the Russian segment was transferred to another subholding company - Borets Holding Company Ltd. Tangent Pump Company Holdings Ltd became the general consolidating company of the Group.

The Borets Group continues the production history and traditions of the Moscow plant "Borets" (before that - Gustav List's Butyrsky Machine-Building Plant), founded in 1897 and producing large steam and drive pumps. The production complex of the Borets Group includes LeMaZ LLC (specializing in the development and manufacture of centrifugal pumps for pumping petroleum products), Oskolneftemash LLC (production of stages of complex spatial geometry for high-flow ECPs), Lysvaneftemash LLC (production of submersible electric motors and hydraulic protection), Kurgan-Cable LLC (production of high-temperature power cables for power supply of electric submersible installations), LLC "Borets-NEO" (production of control stations and telemetry systems). The group's service divisions are located in Russia, Serbia, USA, Canada, Venezuela, Colombia, Brazil, Egypt, Oman, Kuwait, Congo, Kazakhstan.

Borets International was established in 1999 and was initially registered in the Seychelles. In 2008, the company changed its registration to the British Virgin Islands, and in 2014 to the Dubai International Financial Center (Dubai, UAE).
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Levare International Limited
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Levare International Limited
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Equipement et services pour l'extraction du pétrole et du gaz
  • SPV / Emetteur
    Borets Finance
Montant
  • Montant de placement
    330.000.000 USD
  • Montant émis
    155.566.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Group intends to use the net proceeds from the issue of the Notes, expected to amount to approximately U.S.$327,000,000, for the Refinancing and for the payment of the transaction fees and expenses in connection with the Refinancing.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

13/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Borets International
13/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Borets International
13/04/2022 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Borets International to "CC"
13/04/2022 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Borets International to "CC"
05/04/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Borets International
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Personnes liées de la compagnie au 21/11/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1596115409
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    159611540
  • Common Code 144A
    097464570
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    BRTS-22
  • FIGI RegS
    BBG00G9BKCH3
  • FIGI 144A
    BBG00G9BMF66
  • WKN RegS
    A19F2W
  • WKN 144A
    A19F7R
  • SEDOL
    BDRXT72
  • Ticker
    BOINTE 6.5 04/07/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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