Credit Bank of Moscow, 8.875% perp., USD (FIGI RegS BBG00GKN8LV2, CBOM-perp, XS1601094755, WKN A19GY3)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***
Notations de crédit nationales

| ***

***
Agence nationale de notation

| ***

***

Statut

En circulation

Montant

402.796.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

402.796.000 USD
Equivalent en USD

402.796.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1601094755
Common Code RegS

160109475
CFI RegS

DBVQPR
FIGI RegS

BBG00GKN8LV2
SEDOL

BYPDXH9
Ticker

CRBKMO 8.875 PERP REGS

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Prospectus

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CREDIT BANK OF MOSCOW est une banque commerciale universelle privée qui propose une gamme complète de services bancaires aux clients corporatifs, particuliers et institutions financières. La banque figure sur la liste des banques d'importance systémique de ...

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Emprunteur

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Credit Bank of Moscow
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Credit Bank of Moscow
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

CBOM Finance plc
Actions

Credit Bank of Moscow, ordinary share

Montant

Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

402.796.000 USD
Montant nominal émis

402.796.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y USD Swap Rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Orientations sur le coupon (rendement)

***% - ***% (*** - ***%)
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Placement

The Issuer will use the proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan to CBM. CBM will use the proceeds of the Subordinated Loan for general banking purposes. In connection with the Subordinated Loan, CBM will pay the Issuer a facility fee of U.S.$1,192,508.18 and other costs relating to the offering of the Notes. Estimated fees and expenses related to the Offering are expected to be approximately U.S.$3,250,000, Basel III Additional Tier 1 (AT1)

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

Credit Bank of Moscow, ZO-2017

Covenants

Autres
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1601094755
Cbonds ID

312629
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

160109475
CFI RegS

DBVQPR
CFI 144A

DBFTPR
Nom abrégé de l'émission dans le système de trading

CBOM-perp
FIGI RegS

BBG00GKN8LV2
FIGI 144A

BBG00GKN8LT5
WKN RegS

A19GY3
WKN 144A

A19HQ4
SEDOL

BYPDXH9
Ticker

CRBKMO 8.875 PERP REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Perpétuelles
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk

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Restructuration

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