Obligations internationales: Credit Bank of Moscow, 8.875% perp., USD (XS1601094755, CBOM-perp)

Name: Obligations internationales: Credit Bank of Moscow, 8.875% perp., USD (XS1601094755, CBOM-perp)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***
NKR

| ***

***
NPA

| ***

***

Statut

En circulation

Montant

540.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** )

ACI à

Pays du risque

Russie

Coupon courant

***%

Prix

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Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

540.000.000 USD
Equivalent en USD

540.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1601094755
Common Code RegS

160109475
CFI RegS

DBVQPR
FIGI RegS

BBG00GKN8LV2
SEDOL

BYPDXH9
Ticker

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Profil

CREDIT BANK OF MOSCOW is a universal commercial privately-owned bank providing the full range of banking services to corporate and retail customers and financial institutions. The Bank is included in the CBR`s list of systemically important ...

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Emprunteur

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Credit Bank of Moscow
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Credit Bank of Moscow
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

CBOM Finance plc
Actions

Credit Bank of Moscow, ordinary share

Montant

Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

540.000.000 USD
Montant nominal émis

540.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y USD Swap Rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations globalement

Plus de 400

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Orientations sur le coupon (rendement)

***% - ***% (*** - ***%)
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The Issuer will use the proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan to CBM. CBM will use the proceeds of the Subordinated Loan for general banking purposes. In connection with the Subordinated Loan, CBM will pay the Issuer a facility fee of U.S.$1,192,508.18 and other costs relating to the offering of the Notes. Estimated fees and expenses related to the Offering are expected to be approximately U.S.$3,250,000, Basel III Additional Tier 1 (AT1)

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Actualités

01/04/2022	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Credit Bank of Moscow
01/04/2022	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Credit Bank of Moscow
31/03/2022	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Credit Bank of Moscow
31/03/2022	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Credit Bank of Moscow
30/03/2022	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Credit Bank of Moscow

Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022



IV q NTL	IV q ang
2021
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL
IV q NTL	IV q ang
2020
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2019
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2018
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2017
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2016
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2015
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2014
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2013
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2012
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang
IV q NTL	IV q ang
2011
I q NTL	I q ang
II q NTL	II q ang
III q NTL	III q ang

2010

II q NTL	II q ang

IV q NTL	IV q ang
2009



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Identificateurs

ISIN RegS

XS1601094755
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

160109475
CFI RegS

DBVQPR
CFI 144A

DBFTPR
Nom abrégé de l'émission dans le système de trading

CBOM-perp
FIGI RegS

BBG00GKN8LV2
FIGI 144A

BBG00GKN8LT5
WKN RegS

A19GY3
WKN 144A

A19HQ4
SEDOL

BYPDXH9
Ticker

CRBKMO 8.875 PERP REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Notes de participation au prêt
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Perpétuelles
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk

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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022



IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL

2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL

2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2008
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2006
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2005
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2004

II q NTL
III q NTL
IV q NTL

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Rapports annuels

2020



IV q NTL
2019



IV q NTL
2018



IV q NTL	IV q ang
2017



IV q NTL	IV q ang

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