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Orbia Advance Corporation, 6.75% 19sep2042, USD (FIGI RegS BBG003CW54C2, WKN A1G9R9)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Mexichem Brasil Industria de Transformacao Plastica
Guarantor Mexichem Compuestos
Guarantor Mexichem Derivados
Guarantor Mexichem Ecuador
Guarantor Mexichem Fluor
Guarantor Mexichem Resinas Colombia
Guarantor Mexichem Resinas Vinilicas
Guarantor Mexichem Soluciones Integrales Holding
Guarantor Mexichem UK
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    083156198
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003CW54C2
  • SEDOL
    B83TYY1
  • Ticker
    ORBIA 6.75 09/19/42 REGS

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Profil
Les principales activités du Groupe sont la fabrication de produits chimiques, de chlore, de soude caustique et de résines de chlorure de polyvinyle ; la fabrication de produits industriels, de fils et câbles en acier ; ...
Les principales activités du Groupe sont la fabrication de produits chimiques, de chlore, de soude caustique et de résines de chlorure de polyvinyle ; la fabrication de produits industriels, de fils et câbles en acier ; la production et la vente d'acide fluorhydrique ; ainsi que l'extraction et la vente de spath fluor. Les produits incluent des câbles et torons métalliques, des câbles, des lignes de fil, des lignes, du fil d'acier étiré à froid, du fil étiré dur, du fil de talon de pneu, du fil de renforcement en acier pour conducteur en aluminium, des torons de béton précontraint, du fil de précontrainte, des applications de câbles monoconducteurs, des applications de câbles multiconducteurs, des applications de câbles à fibres optiques et des applications de câbles EM gainés.
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Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
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    400.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The gross proceeds in the notes offering were US$1,150 million. The global amount of net proceeds received by us in the notes offering, after deducting underwriting commissions and other expenses in connection with the offering, was approximately US$1,137 million. We used the net proceeds from the notes offering primarily for repayment of indebtedness. In particular, we used approximately US$600 million to repay our revolving credit facility dated August 26, 2011 and approximately US$436 million to pay down our long term debt, US$333 million of which was used to repurchase US$267 million in aggregate principal amount of our senior notes due 2019 that were repurchased through a tender offer that expired on September 13, 2012. Additionally we used US$38 million to repay our loan with BBVA Bancomer and US$65 million to pay down our loan with Bancolombia, and anticipated fees and commission paid in the amount of US$16 million. The remainder was retained as cash.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Actualités

01/05/2025 Nouvelle émission: Orbia Advance Corporation a émis les euro-obligations (USP7S81YBJ38, USP7S81YBK01) pour les montants USD 650, USD 450 millions à l’échéance en 2030, 2035 respectivement
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Personnes liées de la compagnie au 07/04/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    31385
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    083156198
  • Common Code 144A
    083156112
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003CW54C2
  • FIGI 144A
    BBG003CVMGB9
  • WKN RegS
    A1G9R9
  • WKN 144A
    A1G9TJ
  • SEDOL
    B83TYY1
  • Ticker
    ORBIA 6.75 09/19/42 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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