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Banco BTG Pactual (Cayman Branch), 5.75% 28sep2022, USD (FIGI RegS BBG003DNKWR6, WKN A1G96K)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
450.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    800.000.000 USD
  • Montant émis
    450.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    083591854
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003DNKWR6
  • SEDOL
    B82CKZ4
  • Ticker
    BTGPBZ 5.75 09/28/22 REGS

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Banco BTG Pactual S.A., succursale de Grand Cayman, est basé aux îles Caïmans.
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  • Emprunteur
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    Banco BTG Pactual (Cayman Branch)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco BTG Pactual (Cayman Branch)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    800.000.000 USD
  • Montant émis
    450.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Capital Expenditures
  • Placement
    The net proceeds from the offering of the Notes are estimated to be approximately US$779.9 million, after deducting the Initial Purchasers’ discounts and commissions and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    31397
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    083591854
  • Common Code 144A
    083607408
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003DNKWR6
  • FIGI 144A
    BBG003DNHH48
  • WKN RegS
    A1G96K
  • WKN 144A
    A1G96L
  • SEDOL
    B82CKZ4
  • Ticker
    BTGPBZ 5.75 09/28/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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