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Banco Macro, 17.5% 8may2022, ARS (FIGI RegS BBG00GMDNHL5, BACBO)

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Emprunteur
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    ***
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    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
2.889.191.000 ARS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
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    1.000.000 ARS
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GMDNHL5
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    BMAAR 17.5 05/08/22 REGS

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Profil
Banco Macro est la plus grande banque privée de propriété nationale en Argentine. Elle a été fondée en 1976 en tant que courtier spécialisé dans l'arbitrage, sous le nom de Financiera Macro. Elle propose des produits ...
Banco Macro est la plus grande banque privée de propriété nationale en Argentine. Elle a été fondée en 1976 en tant que courtier spécialisé dans l'arbitrage, sous le nom de Financiera Macro. Elle propose des produits et services bancaires aux particuliers, aux entrepreneurs, aux entreprises et aux clients corporate. Elle offre divers produits et services de détail, tels que des comptes d'épargne et courants, des dépôts à terme, des cartes de crédit et de débit, des prêts pour le financement à la consommation, des prêts hypothécaires, des prêts automobiles, des découverts, des services liés au crédit, des couvertures d'assurance habitation et automobile, la collecte des impôts, le paiement des factures de services publics, des distributeurs automatiques de billets (ATM) et des services de transfert d'argent. L'entreprise propose également des prêts personnels, des escomptes de documents, des hypothèques, des découverts, des prêts gagés et des prêts sur carte de crédit aux clients de détail. Ses produits et services de banque d'entreprise comprennent les dépôts, les prêts, les avances sur encaissement de chèques et le factoring, les prêts garantis, ainsi que des lignes de crédit pour le financement du commerce extérieur et des services de gestion de trésorerie. En outre, l'entreprise propose des services de fiducie, de paie et d'agence financière, ainsi que des cartes de crédit d'entreprise ; et des services de transaction, tels que la gestion de trésorerie, les encaissements clients, les paiements aux fournisseurs, l'administration de la paie, les opérations de change, les services de commerce extérieur, les cartes de crédit d'entreprise et les services d'information, tels que les services Datanet et Interpymes pour les clients corporate ; ainsi que des services de banque en ligne. Le siège de l'entreprise est situé à Buenos Aires, en Argentine.
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Montant
  • Montant de placement
    4.620.570.000 ARS
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Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 ARS
  • Nominal non remboursé
    *** ARS
  • Multiple
    *** ARS
  • Nominal
    1.000 ARS
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Working Capital
    Investment
  • Placement
    Our gross proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$300 million, before deduction of fees and expenses. Our net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$298.950 million. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the Notes (i) to refinance certain debt in the normal course of business, (ii) to make loans consistent with our commercial strategy and in accordance with Central Bank guidelines and (iii) for general working capital in Argentina, including to increase our liquidity levels and/or finance investment projects, in each case in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 5390 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046, of the Central Bank, as amended and modified by Communication A 5390, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement and for the following purposes: - working capital in Argentina; - investments in tangible assets located in Argentina; - refinancing of outstanding debt; - contributions to the capital of a controlled or related corporation, provided that the latter uses the proceeds of such contribution for the purposes set forth above; or - making loans in accordance with Central Bank regulations provided that such loans are used for any of the above purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    BACBO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    314369
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GMDNHL5
  • FIGI 144A
    BBG00GK3JG45
  • WKN 144A
    A19HBN
  • SEDOL
    BYX1NT7
  • Ticker
    BMAAR 17.5 05/08/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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