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YPF, 16.5% 9may2022, ARS (FIGI RegS BBG00GMFQ4P2, YCALO, WKN A19HA3)

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Obligations internationales, Obligations double-devise

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
4.602.120.000 ARS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    4.602.120.000 ARS
  • Montant émis
    4.602.120.000 ARS
  • Montant minimum
    2.000.000 ARS
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00GMFQ4P2
  • SEDOL
    BDVJZC3
  • Ticker
    YPFDAR 16.5 05/09/22 REGS

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
YPF Sociedad Anonima opère en tant qu'entreprise énergétique. L'entreprise propose le développement et la production de gaz et de pétrole conventionnels et non conventionnels à partir de sources renouvelables telles que le vent, le soleil, la ...
YPF Sociedad Anonima opère en tant qu'entreprise énergétique. L'entreprise propose le développement et la production de gaz et de pétrole conventionnels et non conventionnels à partir de sources renouvelables telles que le vent, le soleil, la terre et l'eau. YPF sert des clients en Amérique du Sud.
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Montant
  • Montant de placement
    4.602.120.000 ARS
  • Montant émis
    4.602.120.000 ARS
Nominal
  • Montant minimum
    2.000.000 ARS
  • Nominal non remboursé
    *** ARS
  • Multiple
    *** ARS
  • Nominal
    1 ARS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Working Capital
    Investment
  • Placement
    We will use the proceeds from the sale of the Notes, which will be Ps. 4,524,099,548 net of fees and expenses, in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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II q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    YCALO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    315293
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00GMFQ4P2
  • FIGI 144A
    BBG00GNDVWJ5
  • WKN RegS
    A19HA3
  • WKN 144A
    A19M1X
  • SEDOL
    BDVJZC3
  • Ticker
    YPFDAR 16.5 05/09/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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