Belarus, 6.875% 28feb2023, USD (FIGI RegS BBG00GXQJMV7, BLR-23, XS1634369067, WKN A19KMN)

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Obligations internationales, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***
ACRA

| ***

***

Statut

À échéance

Montant

800.000.000 USD

Placement

22/06/2017

Remboursement (option)

28/02/2023 (-)

ACI

Pays du risque

Biélorussie

Coupon courant

Prix

100% (INDICATIF)
***

Rendement / duration

Montant de placement

800.000.000 USD
Montant émis

800.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1634369067
Common Code RegS

163436906
CFI RegS

DBFTFR
FIGI RegS

BBG00GXQJMV7
SEDOL

BYVS691
Ticker

BELRUS 6.875 02/28/23 REGS

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms (ru)

Prospectus

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil

Le marché des titres du gouvernement biélorusse est représenté par les obligations enregistrées du gouvernement de la République de Biélorussie. Le montant et les conditions de chaque émission d'obligations sont fixés par l'émetteur, à savoir le Ministère des Finances de la République de Biélorussie. Les obligations gouvernementales de la République de Biélorussie sont émises conformément aux instructions sur la procédure d'émission, de circulation et de remboursement des obligations gouvernementales de la République de Biélorussie, telles qu'approuvées par le décret du Ministère des Finances de la République de Biélorussie en date du 11 juillet 2018. Le document correspondant est publié sur le site web du Ministère des Finances de la République de Biélorussie.

Les obligations gouvernementales biélorusses sont représentées par les types de titres suivants :
VGDO - obligations gouvernementales à long terme libellées en devises étrangères ;
VGKO - obligations gouvernementales à court terme libellées en devises étrangères ;
GDO - obligations gouvernementales à long terme ;
GKO - obligations gouvernementales à court terme ;

Les obligations gouvernementales biélorusses sont placées en utilisant différents types d'offres de titres :
vente directe à une entité juridique sous contrat ;
vente directe via le système de négociation de la Bourse des devises et des valeurs mobilières de Biélorussie, JSC ;
enchère dans le système de négociation de la Bourse des devises et des valeurs mobilières de Biélorussie, JSC.

En même temps, les types d'offre et d'offre supplémentaire pour la même obligation peuvent différer.

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Emprunteur

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Belarus
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Belarus
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

800.000.000 USD
Montant émis

800.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Multiple

1.000 USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux facial

6.875%

Convention de base

30E/360

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

29/06/2017
Fréquence de paiement des coupons

2 fois par an
Maturité

28/02/2023

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

22/06/2017
Prix d'émission initiale (rendement)

98,864% (7,25%)
Duration à l'émission

4,71 ans
G-spread

536,8 p.b.
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The Issuer will use the proceeds from the Bond issue to refinance external debt

Participants

Teneur de livre

Citigroup, RBI Group
Dépôt

Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
Agent fiscal

Citibank N.A. (London branch)
Agent payeur

Citibank N.A. (London branch)
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

Clifford Chance
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

White & Case
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

EPAM Law Offices

Covenants

Autres
Cas de défaut
Changement de contrôle
Clause d'action collective
Défaut croisé
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
Détérioration de la notation financière
Engagements financiers
Limitation de l'endettement
Limitation de la dette subsidiaire
Limitation de la superposition (anti-superposition)
Limitation de la vente / location
Limitation de la vente d'actifs
Limitation des activités commerciales
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
Limitation des investissements
Limitation des paiements restreints
Limitation on liens
Limitations sur les transactions avec les affiliés
Restrictions à la fusion
Suspension de la convention/ Fall-Away

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN RegS

XS1634369067
Cbonds ID

323183
ISIN 144A

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

163436906
CFI RegS

DBFTFR
CFI 144A

DBFTFR
Nom abrégé de l'émission dans le système de trading

BLR-23
FIGI RegS

BBG00GXQJMV7
FIGI 144A

BBG00B6QYFP3
WKN RegS

A19KMN
WKN 144A

A19KQH
SEDOL

BYVS691
Ticker

BELRUS 6.875 02/28/23 REGS
Type de titre, selon la BCR

BON5

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Pour les investisseurs qualifiés
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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