Banco Industrial, 5.5% 1nov2022, USD (FIGI RegS BBG003LLRBZ1, WKN A1HB1K)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Guatemala

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Banco Industrial

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
Common Code RegS

085109260
CFI RegS

DBFGFR
FIGI RegS

BBG003LLRBZ1
SEDOL

B8DDQS1
Ticker

BANGUA 5.5 11/01/22 REGS

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Emprunteur

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Banco Industrial
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Banco Industrial
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

Industrial Senior Trust

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Capital Expenditures
Placement

The gross proceeds from the issuance of the Notes offered hereby are estimated to be approximately US$500.0 million, approximately Q3,930.4 million as of October 25, 2012. The Trust intends to use the gross proceeds from the offering of the Notes, after deducting the Initial Purchasers’ discount and commissions and the estimated fees and expenses related to the offering, to purchase a 100% participation interest in the Loan made by the Lender pursuant to the Senior Unsecured Loan Agreement. The Bank intends to use the gross proceeds from the borrowings under the Senior Unsecured Loan Agreement, after deducting estimated fees and expenses, to repay certain existing short-term indebtedness at the time of issuance of the Notes and for general corporate purposes. The net proceeds of the Notes, after deducting the Initial Purchasers’ discount and commissions and the estimated fees and expenses related to the offering, was approximately U.S.$496.1 million.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

32499
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

085109260
Common Code 144A

085112406
CFI RegS

DBFGFR
CFI 144A

DBFGFR
FIGI RegS

BBG003LLRBZ1
FIGI 144A

BBG003LF93Y3
WKN RegS

A1HB1K
WKN 144A

A1HB78
SEDOL

B8DDQS1
Ticker

BANGUA 5.5 11/01/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***