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Obligations internationales: Banco Industrial, 5.5% 1nov2022, USD (USG47661AA43)

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Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Guatemala
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Banco Industrial
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG47661AA43
  • Common Code RegS
    085109260
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG003LLRBZ1
  • SEDOL
    B8DDQS1
  • Ticker
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Banco Industrial
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco Industrial
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the issuance of the Notes offered hereby are estimated to be approximately US$500.0 million, approximately Q3,930.4 million as of October 25, 2012. The Trust intends to use the gross proceeds from the offering of the Notes, after deducting the Initial Purchasers’ discount and commissions and the estimated fees and expenses related to the offering, to purchase a 100% participation interest in the Loan made by the Lender pursuant to the Senior Unsecured Loan Agreement. The Bank intends to use the gross proceeds from the borrowings under the Senior Unsecured Loan Agreement, after deducting estimated fees and expenses, to repay certain existing short-term indebtedness at the time of issuance of the Notes and for general corporate purposes. The net proceeds of the Notes, after deducting the Initial Purchasers’ discount and commissions and the estimated fees and expenses related to the offering, was approximately U.S.$496.1 million.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    085109260
  • Common Code 144A
    085112406
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG003LLRBZ1
  • FIGI 144A
    BBG003LF93Y3
  • WKN RegS
    A1HB1K
  • WKN 144A
    A1HB78
  • SEDOL
    B8DDQS1
  • Ticker
    BANGUA 5.5 11/01/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

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