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Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD (FIGI RegS BBG00GLY3X19, XS1631415400, WKN A19JZW)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Côte d'Ivoire
Coupon courant
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Prix
Rendement / duration
Bid / Ask
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  • Montant de placement
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    1.250.000.000 USD
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  • ISIN RegS
    XS1631415400
  • Common Code RegS
    163141540
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG00GLY3X19
  • SEDOL
    BYW5KQ6
  • Ticker
    IVYCST 6.125 06/15/33 REGS

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  • Emprunteur
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    Cote d`Ivoire
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cote d`Ivoire
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
  • Montant émis
    1.250.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
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  • Date de jouissance
    ***
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    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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  • Type de placement
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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately US$1,232,000,000 in respect of the USD Notes and €624,000,000 in respect of the EUR Notes after deduction of certain fees and expenses payable by the Issuer in connection with the offer and sale of the Notes. The net proceeds of the issue will be used (i) to finance investments of approximately US$ 1,000 million under the State’s budget, including the NDP’s priority structural projects with respect to an increase in agricultural output, promotion of the manufacturing sector, and improvement in the standard of living, particularly through investments in the sectors of education, health, infrastructures, trade and culture and (ii) to finance the purchase by C?te d’Ivoire of the final aggregate principal amount of the 2024 Eurobonds and 2032 Eurobonds agreed to be purchased pursuant to the Tender Offers.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Africa Sovereign USD Duration Index
Cbonds Africa Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Africa Sovereign USD Index
Cbonds Africa Sovereign USD Price Index
Cbonds Africa Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Africa Sovereign USD YTM Index
Cbonds Cote d`Ivoire Sovereign USD Duration Index
Cbonds Cote d`Ivoire Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Cote d`Ivoire Sovereign USD Index
Cbonds Cote d`Ivoire Sovereign USD Price Index
Cbonds Cote d`Ivoire Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Cote d`Ivoire Sovereign USD YTM Index
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1631415400
  • Cbonds ID
    326709
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    163141540
  • Common Code 144A
    163263203
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG00GLY3X19
  • FIGI 144A
    BBG00GX2GSZ6
  • WKN RegS
    A19JZW
  • WKN 144A
    A19JZX
  • SEDOL
    BYW5KQ6
  • Ticker
    IVYCST 6.125 06/15/33 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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