CFR Pharmaceuticals, 5.125% 6dec2022, USD (FIGI RegS BBG003P5DXZ9, WKN A1HDL7)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

5.907.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chili

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

5.907.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code RegS

086247607
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG003P5DXZ9
SEDOL

B87G3V8
Ticker

CFRCI 5.125 12/06/22 REGS

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Prospectus

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Profil

CFR Pharmaceuticals est une entreprise pharmaceutique chilienne engagée dans le développement, la production et la vente de médicaments dans 15 pays d'Amérique latine. L'entreprise a été fondée en 1922. Sa division Recalcine propose des produits dans divers domaines thérapeutiques, notamment la médecine générale, la pédiatrie, la gastro-entérologie, la traumatologie, l'oto-rhino-laryngologie, l'ORL, l'obésité, les maladies infectieuses et la nutrition pour le traitement des symptômes aigus et aigus-chroniques.

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Emprunteur

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CFR Pharmaceuticals
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CFR Pharmaceuticals
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production de médicaments et biotechnologies

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

5.907.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

We estimate that the net proceeds to us from the sale of the Notes in this offering will be approximately US$294.1 million, after deducting commissions and estimated offering expenses payable by us. In addition to financing part of the purchase price for our acquisition of Lafrancol, The company intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes, including to finance other smaller acquisitions currently under evaluation.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

33425
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

086247607
Common Code 144A

086247542
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG003P5DXZ9
FIGI 144A

BBG003P02048
WKN RegS

A1HDL7
WKN 144A

A1HDN0
SEDOL

B87G3V8
Ticker

CFRCI 5.125 12/06/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***