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Bank Audi, 6.75% 16oct2023, USD (FIGI BBG005CJYW78, XS0969524064)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Statut
À échéance
Montant
350.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Liban
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    350.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN
    XS0969524064
  • Common Code
    096952406
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG005CJYW78
  • Ticker
    BANAUD 6.75 10/16/23 EMTN

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Profil
Bank Audi est une banque universelle opérant principalement au Liban et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), offrant une gamme complète de produits et de services couvrant la banque commerciale et ...
Bank Audi est une banque universelle opérant principalement au Liban et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), offrant une gamme complète de produits et de services couvrant la banque commerciale et d'entreprise, la banque de détail et individuelle, le courtage en ligne, la banque privée et la banque d'investissement, ainsi que des activités d'assurance via sa filiale, LIA insurance sal.

Au 30 juin 2011, Bank Audi se classait première parmi les banques libanaises en termes d'actifs totaux, de capitaux propres des actionnaires, de dépôts des clients, de prêts et d'avances, et de bénéfices. Bank Audi possède le plus grand réseau de succursales au Liban, avec un total de 80 succursales (dont 73 succursales opérationnelles et 2 succursales de banque privée), et exploite un réseau de 11 succursales en Jordanie ainsi qu'un bureau de représentation aux Émirats arabes unis (Abu Dhabi). Bank Audi compte également 3 filiales au Liban, 3 en Europe et 6 dans la région MENA en dehors du Liban. Sur une base consolidée, le Groupe exploite un réseau de 156 succursales réparties principalement dans la région MENA.

Bank Audi a été fondée en 1830 et constituée sous sa forme actuelle en 1962 en tant que société anonyme privée à responsabilité limitée (societe anonyme libanaise) pour une durée de 99 ans. La Banque est enregistrée au Registre du Commerce de Beyrouth (n° 11347) et sur la Liste des Banques Libanaises (n° 56). Au moment de sa constitution, la base d'actionnaires comprenait des membres de la famille Audi, ainsi que des investisseurs koweïtiens, à savoir la famille Sabbah et la famille Homaizi. Depuis 1983, la base d'actionnaires s'est élargie. Les Global Depositary Receipts (GDRs) de la Banque sont cotés à la fois à la Bourse de Beyrouth et à la Bourse de Londres, et ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Beyrouth.

Au cours des 5 dernières années, Bank Audi a entrepris une importante expansion régionale et se classe désormais quatrième parmi les 15 plus grandes institutions bancaires arabes par actifs en termes de couverture régionale, avec des opérations dans 11 pays à travers un réseau de succursales et de filiales développé principalement par des opérations de démarrage hors du Liban, ce qui entraîne une augmentation du pourcentage des actifs et des revenus de Bank Audi. À l'heure actuelle, la direction a l'intention de continuer à rechercher des opportunités d'expansion sur de nouveaux marchés et sur des marchés existants à forte valeur ajoutée.

Les notations de Bank Audi continuent d'être alignées sur les plafonds souverains. Les obligations de dépôt en devises étrangères à long terme de Bank Audi ont été notées B1 par Moodys Investor Services Limited (Moodys), tandis que la dette senior de Bank Audi a été notée B par Standard & Poors (S&P) et Fitch IBCA Ltd (Fitch Ratings). S&P et Fitch Ratings ont chacun attribué une perspective stable, mais tous ont indiqué que cette perspective reste principalement contrainte par le risque de la République libanaise. Ce dernier a conduit Moodys à attribuer une perspective négative. À l'échelle nationale, Bank Audi a obtenu la note nationale la plus élevée au Liban par Moodys : Aa1.Lb. En fait, les rapports des différentes agences louent la croissance constante de la Banque, ses services bancaires diversifiés et développés, et sa performance financière reflétée par des ratios élevés de capitalisation, de liquidité et de bonne qualité des actifs. Les rapports annuels des 3 agences s'accordent également pour louer les forces particulières de la Banque, telles que sa vision stratégique, son expansion régionale, son équipe de direction, son capital humain et sa base d'actionnaires.

Au 30 juin 2011, 5 066 employés travaillent chez Bank Audi et ses filiales consolidées, dont 2 802 personnes sont employées au Liban uniquement. Le siège social et l'adresse enregistrée de Bank Audi est Bank Audi Plaza, Omar Daouk Street, Bab Idriss, Beirut 2021 8102, P.O.Box: 11-2560, Beirut, Liban.
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Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    350.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
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Identificateurs

  • ISIN
    XS0969524064
  • Cbonds ID
    350523
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    096952406
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG005CJYW78
  • Ticker
    BANAUD 6.75 10/16/23 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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