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Obligations internationales: Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (USL00849AA47)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Remboursable par anticipation

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
14/09/2017
Remboursement (option)
21/09/2027 (21/09/2024 CALL)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
6,00%
Prix
96,6824%
Rendement / duration
7,239% MATURITé / 3,06
18,08% CALL / 0,397
Garants / offreurs
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
Guarantor Adecoagro Vale do Ivinhema
Guarantor Global Calidon
Guarantor Kadesh Hispania
Guarantor Leterton Espana
Guarantor Pilaga
Guarantor Usina Monte Alegre
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USL00849AA47
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
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Information sur l'émission

Profil
Adecoagro S.A., an agricultural company, engages in farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production, and land transformation activities in South America.
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    150.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    SGX, 81CB

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    6%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    21/09/2017
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    21/09/2027

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    14/09/2017
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (6,00%)
  • Duration à l'émission
    7,56 ans
Participants
  • Teneur de livre
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agent payeur
    BNY Mellon
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Linklaters
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Davis Polk & Wardwell
  • Fiduciaire
    BNY Mellon

Covenants

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Actualités

24/08/2023 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
24/08/2023 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/08/2022 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
25/08/2022 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
30/08/2021 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2022
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2021
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II q ang
III q ang
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2020
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II q ang
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2019
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III q ang
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2018
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II q ang
III q ang
IV q ang
2017
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Remboursable par anticipation
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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