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Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
416.344.000 USD
Placement
14/09/2017
Remboursement (option)
21/09/2027 (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
6,00%
Prix
98,895% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
7,217% MATURITé / 1,01
5 — moyenne
Garants / offreurs
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
Guarantor Adecoagro Vale do Ivinhema
Guarantor Global Calidon
Guarantor Kadesh Hispania
Guarantor Leterton Espana
Guarantor Pilaga
Guarantor Usina Monte Alegre
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    416.344.000 USD
  • Equivalent en USD
    416.344.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Adecoagro S.A., une entreprise agricole, s'engage dans la culture de récoltes et d'autres produits agricoles, les opérations laitières, la production de sucre, d'éthanol et d'énergie, ainsi que les activités de transformation des terres en Amérique du ...
Adecoagro S.A., une entreprise agricole, s'engage dans la culture de récoltes et d'autres produits agricoles, les opérations laitières, la production de sucre, d'éthanol et d'énergie, ainsi que les activités de transformation des terres en Amérique du Sud.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    416.344.000 USD
  • Montant nominal émis
    416.344.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    150.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    6%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    21/09/2017
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    21/09/2027

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    14/09/2017
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (6,00%)
  • Duration à l'émission
    7,58 ans
Participants
  • Teneur de livre
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agent payeur
    BNY Mellon
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Linklaters
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Davis Polk & Wardwell
  • Fiduciaire
    BNY Mellon

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Remboursable par anticipation
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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