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Obligations internationales: QazaqGaz, 4.375% 26sep2027, USD (XS1682544157)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
706.320.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Intergas Central Asia
Reporting IFRS
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    706.320.000 USD
  • Equivalent en USD
    706.320.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1682544157
  • Common Code RegS
    168254415
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00HS6KQY1
  • SEDOL
    BD35XL4
  • Ticker
    KZTGKZ 4.375 09/26/27 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Joint Stock Company "National Company "QazaqGaz" (formerly "KazTransGas Company") was established in accordance with the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 173 dated February 5, 2000. The main activities of the QazaqGaz ...
Joint Stock Company "National Company "QazaqGaz" (formerly "KazTransGas Company") was established in accordance with the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 173 dated February 5, 2000. The main activities of the QazaqGaz Group of companies are:

Gas transportation via main gas pipelines, internal transportation, transportation for export, international transit of natural gas and gas storage in underground gas storage facilities (UGS);
Gas transportation via distribution pipelines;
Sale of natural gas on the domestic market;
Gas production and processing; QazaqGaz is a Contractor under a subsoil use agreement for the development of the Amangelda group of gas fields in the Zhambyl region;
Production and sale of electricity;
Implementation of programs for the development of the gas industry of the Republic of Kazakhstan. Since February 2002, QazaqGaz has been a part of JSC NC KazMunayGas. QazaqGaz owns blocks of shares and is the management company for a group of gas, gas transportation and energy companies;
JSC "Intergas Central Asia" - the operator of the main gas transportation;
JSC "KazTransGas Distribution" - retail sale of natural gas in the regions of the republic to enterprises, organizations and the population, gas supply to the population and industrial enterprises through distribution networks;
JSC "Zhambyl GRES named after T.I. Baturov" - purchase, production, transmission, distribution and sale of electric and thermal energy;
KazTransGas LNG CJSC is an operator for the purification and processing of natural gas from the Zhanazhol field for consumers in Aktobe;
CJSC "Amangeldy Gas" - operator of gas production and processing at the Amangeldy gas condensate field;
LLC "KyrKazGaz" - joint venture with JSC "KyrgyzGaz" - operation and maintenance of sections of the main gas pipeline "Bukhara gasbearing region Tashkent Bishkek - Almaty", passing through the territory of the Kyrgyz Republic;
Almaty Power Consolidated JSC - production, transmission, distribution and sale of electric and thermal energy;
QazaqGaz owns more than 10 thousand kilometers of trunk pipelines, 26 compressor stations with 308 gas pumping units installed, 3 underground gas storage facilities.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    QazaqGaz
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    QazaqGaz
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    706.320.000 USD
  • Montant nominal émis
    706.320.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately U.S.$746,750,000 after the deduction of fees and expenses in connection with the issuance of the Notes, will be used by the Issuer to pay down outstanding indebtedness, including under the outstanding bridge loan agreement entered into by, among others, the Issuer as a borrower, the Guarantor as a guarantor and ING Bank, Citibank N.A., London Branch and VTB Bank PJSC as original lenders on 28 June 2017 (the "Bridge Loan"), and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CIS Corporate HY USD Duration Index
Cbonds CIS Corporate HY USD Index
Cbonds CIS Corporate HY USD Price Index
Cbonds CIS Corporate HY USD T-spread Index
Cbonds CIS Corporate HY USD YTM Index
Cbonds CIS Corporate USD Duration Index
Cbonds CIS Corporate USD Index
Cbonds CIS Corporate USD Price Index
Cbonds CIS Corporate USD T-spread Index
Cbonds CIS Corporate USD YTM Index
Cbonds EM Corporate BB Duration Index
Cbonds EM Corporate BB Index TR
Cbonds EM Corporate BB Price Index
Cbonds EM Corporate BB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BB YTM Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD Duration Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD Price Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD T-spread Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD YTM Index
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Information supplémentaire

Actualités

17/04/2024 S&P Global Ratings affirms QazaqGaz at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
17/04/2024 S&P Global Ratings affirms QazaqGaz at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
12/02/2024 Moody's Investors Service affirms QazaqGaz at "Baa2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
09/02/2024 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of QazaqGaz to "BB+"; outlook stable
09/02/2024 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of QazaqGaz to "BB+"; outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
II q NTL
2022
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2021
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2020
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2019
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
I q NTL
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 02/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1682544157
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    168254415
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HS6KQY1
  • FIGI 144A
    BBG00HS6KMX1
  • WKN RegS
    A19PPZ
  • WKN 144A
    A19PP0
  • SEDOL
    BD35XL4
  • Ticker
    KZTGKZ 4.375 09/26/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports annuels

2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
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