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Honduras, 7.5% 15mar2024, USD (FIGI RegS BBG0047F5RB3, XS0905659230, WKN A1HHF5)

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À échéance
Montant
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***
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Honduras
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    DBFTAR
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    BBG0047F5RB3
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    HONDUR 7.5 03/15/24 REGS

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De 2007 à 2012, l'économie hondurienne était principalement tirée par la consommation privée, les investissements privés et les exportations. La consommation du secteur privé représentait en moyenne 73,3 % du PIB réel sur cette période, et ...
De 2007 à 2012, l'économie hondurienne était principalement tirée par la consommation privée, les investissements privés et les exportations. La consommation du secteur privé représentait en moyenne 73,3 % du PIB réel sur cette période, et les investissements privés représentaient en moyenne 20,8 % du PIB réel. De 2007 à 2012, le taux de croissance annuel réel du PIB du Honduras s'élevait en moyenne à 3,1 %, avec un taux de croissance annuel maximal de 6,2 % atteint en 2007. Le PIB réel du Honduras a augmenté de 4,2 % en 2008. Principalement en raison des effets du ralentissement économique mondial, l'économie hondurienne s'est contractée de 2,4 % en 2009. Cependant, en 2010 et 2011, l'économie a crû de 3,7 % chaque année. Selon les estimations initiales, le PIB réel a augmenté de 3,3 % en 2012. Le taux de croissance économique de 6,2 % atteint en 2007 était principalement le résultat de l'augmentation des exportations, d'une inflation relativement faible et d'une augmentation de la consommation intérieure. Durant cette période, l'augmentation de l'emploi et la stabilité du taux de change ont contribué à une activité économique accrue. La contraction économique de 2009 résultait d'une faible demande extérieure due à la crise économique mondiale et des troubles politiques internes découlant de la destitution du président Zelaya cette année-là. En 2009, la formation brute de capital fixe a diminué de 35,4 % par rapport à 2008, en raison d'une baisse de 38,6 % des investissements du secteur privé.
La croissance économique en 2010 et 2011 était le résultat de la reprise de la consommation et des investissements, découlant du renouvellement des flux de capitaux internationaux, ainsi que d'une demande extérieure accrue due à l'activité accrue des marchés étrangers et des partenaires commerciaux, tels que les États-Unis, l'Europe, l'Amérique centrale et le Mexique. L'activité accrue des marchés étrangers a, à son tour, conduit à une augmentation des envois de fonds des travailleurs honduriens à l'étranger et à une augmentation de la consommation intérieure, ce qui a simultanément entraîné un renforcement de l'emploi national. Les niveaux d'investissement plus élevés étaient associés à la construction privée, aux importations de biens d'équipement et à l'expansion agro-industrielle avec une augmentation des exportations.
La dette extérieure est principalement constituée de prêts obtenus auprès de diverses organisations et institutions telles que la Banque mondiale et la BID. La dette intérieure est généralement contractée par le biais d'obligations souveraines placées sur le marché intérieur et, dans une moindre mesure, de prêts du système bancaire national. Le Secrétariat des Finances est responsable de la gestion des ressources financières du gouvernement ainsi que de l'administration et de la gestion de la dette publique du gouvernement central. Au 31 décembre 2012, l'endettement du Honduras se composait de : (i) 2,7 milliards de dollars US (43 % de l'endettement total) de dette intérieure, principalement libellée en lempiras, et (ii) 3,6 milliards de dollars US (57 % de l'endettement total) de dette extérieure, entièrement libellée en devises étrangères (hors dette quasi-fiscale).
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Nominal
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    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the issuance and sale of the Notes, after deduction of the commissions payable by the Republic to the Sole Book-Running Manager and the net expenses payable by the Republic, will be approximately U.S.$494,200,000. The proceeds from the issuance and sale of the Notes will be used by the Republic for general budgetary purposes, including payments of deuda flotante. See “Public Sector Finance ? Fiscal Accounts — Deuda Flotante” for more information.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

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    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0905659230
  • Cbonds ID
    35855
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    090565923
  • Common Code 144A
    090565966
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG0047F5RB3
  • FIGI 144A
    BBG004749CN4
  • WKN RegS
    A1HHF5
  • WKN 144A
    A1HHGP
  • SEDOL
    B91RGF9
  • Ticker
    HONDUR 7.5 03/15/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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