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Nexa Resources, 4.625% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CF3CK2, WKN A1HHYQ)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
350.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    091053683
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • Ticker
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société (3 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Nexa Resources Peru S.A.A. (anciennement Milpo) (BVL: NEXAPE) est une entreprise minière péruvienne d'envergure régionale dédiée à l'exploration, l'extraction, la transformation et la commercialisation de concentrés de zinc, de cuivre et de plomb contenant de l'argent ...
Nexa Resources Peru S.A.A. (anciennement Milpo) (BVL: NEXAPE) est une entreprise minière péruvienne d'envergure régionale dédiée à l'exploration, l'extraction, la transformation et la commercialisation de concentrés de zinc, de cuivre et de plomb contenant de l'argent et de l'or, et est actuellement l'un des principaux producteurs polymétalliques au Pérou. Nexa Peru mène ses opérations avec un engagement clair envers la responsabilité sociale et environnementale. L'entreprise appartient à Nexa.
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Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$3479 million after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to repay, in whole, the BCP Loan Agreement (loans under this agreement bear interest at a fixed rate of 315% per annum payable in arrears monthly through maturity on January 14, 2014), the BBVA/Nova Scotia Bank Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 170% per annum payable in arrears monthly through maturity on November 24, 2014) and the Scotiabank Peru Syndicated Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 330% per annum payable in arrears monthly through maturity on September 19, 2019), which as of March 31, 2013 will total an aggregate of US$1780 million, plus accrued interest, and for general corporate purposes, including to fund our capital expenditures and expansion projects See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness and Business Exploration and Growth Growth Projects The following table sets forth our capitalization in accordance with IFRS as of December 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, our consolidated financial statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36161
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091053683
  • Common Code 144A
    091095360
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • FIGI 144A
    BBG004CF3BF0
  • WKN RegS
    A1HHYQ
  • WKN 144A
    A1HHZL
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • Ticker
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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