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Frontera Energy, 5.125% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CH80F5, WKN A1HHY3)

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Obligations internationales, Restructuration, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Défaut de remboursement
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Canada
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • SEDOL
    BHHNT70
  • Ticker
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Frontera Energy Corporation (anciennement connue sous le nom de Pacific Exploration and Production Corp et Pacific Rubiales Energy Corp.) est un producteur de pétrole et de gaz naturel coté au Canada et en Colombie. L'entreprise est ...
Frontera Energy Corporation (anciennement connue sous le nom de Pacific Exploration and Production Corp et Pacific Rubiales Energy Corp.) est un producteur de pétrole et de gaz naturel coté au Canada et en Colombie. L'entreprise est la plus grande société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz en Colombie. Frontera Energy Corporation détient 100 pour cent de Pacific Stratus et Kappa Energy Holdings, ainsi que Meta Petroleum Limited, un opérateur pétrolier colombien qui exploite les champs pétrolifères de Rubiales et Piriri dans le bassin des Llanos en Colombie en association avec Ecopetrol S.A., la compagnie pétrolière nationale colombienne.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
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    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Bids
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds to Pacific Rubiales from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$9894 million The company intends to use the net proceeds to repay the US$358 million of principal, plus accrued interest, outstanding under our US dollar revolving credit facility and for general corporate purposes, which may include acquisitions and investments in oil and gas sector assets and related infrastructure See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations IndebtednessRevolving Credit Facilities US dollar facility The following table sets forth our consolidated capitalization as of December 31, 2012 on an actual basis and as adjusted to reflect (i) the payment of the aggregate 2016 note redemption price of US$1098 million, including the $1000 million drawdown of the Banco Ita? BBA Credit Facility to fund in part such redemption, and (ii) the receipt of US$9894 million in net proceeds from the issuance and sale of the notes offered hereby after deducting estimated discounts and commissions and expenses payable by Pacific Rubiales and the application of a portion of such proceeds to repay the US$358 million of principal outstanding under our US dollar revolving credit facility Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since December 31, 2012 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, Selected Historical Consolidated Financial Information, Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36259
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • FIGI 144A
    BBG004BDTWK6
  • WKN RegS
    A1HHY3
  • WKN 144A
    A1HH1Q
  • SEDOL
    BHHNT70
  • Ticker
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

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