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Obligations internationales: Arcelik, 5% 3apr2023, USD (XS0910932788)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
26/03/2013
Remboursement (option)
03/04/2023 (-)
ACI à
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
-
Prix
100,005%
Rendement / duration
4,387% MATURITé / 0,01
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • Common Code RegS
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS

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Profil
Arcelik A.S. is a household appliances manufacturer in Turkey. The Company engages in the production and marketing of durable goods, components, consumer electronics and after-sale services. Its products include white goods, electronic products, small home appliances ...
Arcelik A.S. is a household appliances manufacturer in Turkey. The Company engages in the production and marketing of durable goods, components, consumer electronics and after-sale services. Its products include white goods, electronic products, small home appliances and kitchen accessories, such as refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, aspirators, vacuum cleaners, coffee makers and blenders.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Irish S.E., Berlin Exchange

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    5%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    03/04/2013
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Maturité
    03/04/2023

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Plus de 400

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    26/03/2013
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,031% (5,13%)
  • Duration à l'émission
    7,87 ans
  • Bids
    1.700.000.000 USD
  • Répartition géographique
    The USA 68%, the UK 21%, France 3%, Switzerland 3% and others 5%
  • Type d'investisseur
    Fund managers 89%, pension fund and insurance companies 6%, banks and retail 4% and others 1%
  • Objectifs du placement
    The Company will incur various expenses in connection with the issue of the Notes, including amongst other things, underwriting fees, distributor commissions, legal counsel fees, rating agencies expenses and listing expenses. The net proceeds from the issuance of the Notes will be used by the Group for general corporate purposes and to repay certain outstanding indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBS
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Covenants

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Dernières émissions

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Actualités

27/03/2024 S&P Global Ratings affirms Arcelik at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
27/03/2024 S&P Global Ratings affirms Arcelik at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
19/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Arcelik to "BB" from "BB-"; outlook positive
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Arcelik at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Arcelik at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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2017
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • FIGI 144A
    BBG0042J2KW5
  • WKN RegS
    A1HH2X
  • WKN 144A
    A1HH18
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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