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Arcelik, 5% 3apr2023, USD (FIGI RegS BBG004CXW5M4, XS0910932788, WKN A1HH2X)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
26/03/2013
Remboursement (option)
03/04/2023 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
-
Prix
100,005% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
4,387% MATURITé / 0,01
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • Common Code RegS
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Arcelik A.S. est un fabricant d'appareils électroménagers en Turquie. L'entreprise est engagée dans la production et la commercialisation de biens durables, de composants, d'électronique grand public et de services après-vente. Ses produits comprennent des appareils électroménagers, ...
Arcelik A.S. est un fabricant d'appareils électroménagers en Turquie. L'entreprise est engagée dans la production et la commercialisation de biens durables, de composants, d'électronique grand public et de services après-vente. Ses produits comprennent des appareils électroménagers, des produits électroniques, des petits appareils ménagers et des accessoires de cuisine, tels que des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-linge, des lave-vaisselle, des hottes, des aspirateurs, des cafetières et des mixeurs.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    5%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    03/04/2013
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Maturité
    03/04/2023

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    26/03/2013
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,031% (5,13%)
  • Duration à l'émission
    7,87 ans
  • Bids
    1.700.000.000 USD
  • Répartition géographique
    The USA 68%, the UK 21%, France 3%, Switzerland 3% and others 5%
  • Type d'investisseur
    Fund managers 89%, pension fund and insurance companies 6%, banks and retail 4% and others 1%
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Capital Expenditures
  • Placement
    The Company will incur various expenses in connection with the issue of the Notes, including amongst other things, underwriting fees, distributor commissions, legal counsel fees, rating agencies expenses and listing expenses. The net proceeds from the issuance of the Notes will be used by the Group for general corporate purposes and to repay certain outstanding indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    BofA Securities, JP Morgan, RBS
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Covenants

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2020
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2018
I q ang
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2017
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • Cbonds ID
    36317
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • FIGI 144A
    BBG0042J2KW5
  • WKN RegS
    A1HH2X
  • WKN 144A
    A1HH18
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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