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Gerdau, 4.75% 15apr2023, USD (FIGI RegS BBG004F0QQ99, WKN A1HJH5)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

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Emprunteur
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    ***  | ***
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    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
425.042.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Gerdau
Reporting IFRS
Guarantor Gerdau Acominas
Guarantor Gerdau Acos Especiais
Guarantor Gerdau Acos Longos
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  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    425.042.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    091677164
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
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Gerdau est le plus grand producteur d'acier long des Amériques, avec des aciéries au Brésil, en Argentine, au Canada, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, aux États-Unis, en Uruguay ...
Gerdau est le plus grand producteur d'acier long des Amériques, avec des aciéries au Brésil, en Argentine, au Canada, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, aux États-Unis, en Uruguay et au Venezuela. Elle détient également une participation de 40 % dans l'entreprise espagnole Sidenor et a une coentreprise avec le groupe Kalyani en Inde. Actuellement, Gerdau dispose d'une capacité installée de 26 millions de tonnes métriques d'acier par an. Le Groupe Gerdau est l'un des acteurs du processus de consolidation de l'industrie sidérurgique mondiale. Gerdau est le 14e plus grand producteur d'acier au monde et le plus grand producteur d'acier long des Amériques. Elle compte 337 unités industrielles et commerciales dans les 14 pays où elle opère et emploie plus de 46 000 personnes. Ses produits, vendus sur cinq continents, servent les secteurs de la construction civile, de l'industrie et de l'agriculture. Les actions des entreprises du Groupe Gerdau sont cotées aux bourses de São Paulo, New York, Toronto et Madrid.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    425.042.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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    (***%)
  • Bids
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the bonds in the amount of US$739,200,000 was made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which will include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers or their affiliates) and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36635
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091677164
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004F0QQ99
  • FIGI 144A
    BBG004DGX3R9
  • WKN RegS
    A1HJH5
  • WKN 144A
    A1HJKA
  • SEDOL
    B8N3238
  • Ticker
    GGBRBZ 4.75 04/15/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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