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Obligations internationales: Gerdau, 4.75% 15apr2023, USD (USG3925DAB67)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
425.042.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Gerdau
Reporting IFRS
Guarantor Gerdau Acominas
Guarantor Gerdau Acos Especiais
Guarantor Gerdau Acos Longos
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  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    425.042.000 USD
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    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3925DAB67
  • Common Code RegS
    091677164
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004F0QQ99
  • SEDOL
    B8N3238
  • Ticker
    GGBRBZ 4.75 04/15/23 REGS

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Profil
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% stake ...
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% stake in the Spanish company Sidenor and has a joint venture with Kalyani Group in India. Currently, Gerdau has an installed capacity of 26 million metric tons of steel per year. The Gerdau Group is one of the agents in the consolidation process of the global steel business. Gerdau is the worlds 14th largest steelmaker and the largest producer of long steel in the Americas. It has 337 industrial and commercial units in the 14 countries where it operates and it has more than 46 thousand employees. Its products, sold on five continents, serve the civil construction, industrial and agricultural sectors. Shares of Gerdau Group companies are traded on the stock exchanges of Sao Paulo, New York, Toronto and Madrid.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    425.042.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the bonds in the amount of US$739,200,000 was made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which will include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers or their affiliates) and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

09/11/2023 S&P Global Ratings affirms Gerdau at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
09/11/2023 S&P Global Ratings affirms Gerdau at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
10/10/2023 Fitch Ratings affirms Gerdau at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/10/2023 Fitch Ratings affirms Gerdau at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
25/11/2022 S&P Global Ratings affirms Gerdau at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091677164
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004F0QQ99
  • FIGI 144A
    BBG004DGX3R9
  • WKN RegS
    A1HJH5
  • WKN 144A
    A1HJKA
  • SEDOL
    B8N3238
  • Ticker
    GGBRBZ 4.75 04/15/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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