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Turkey, 4.875% 16apr2043, USD (FIGI BBG004F24746, WKN A1HJLG)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
3.000.000.000 USD
Placement
07/01/2015
Remboursement (option)
16/04/2043 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
4,88%
Prix
74,635% (INDICATIF)
Frankfurt S.E.
Rendement / duration
7,724% MATURITé / 10,31
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    3.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code
    091828111
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG004F24746
  • SEDOL
    B92BT17
  • Ticker
    TURKEY 4.875 04/16/43 30Y

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La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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  • Emprunteur
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    Turkey
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Turkey
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    3.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    4.875%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    16/04/2013
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    16/04/2043

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  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    09/04/2013 - 07/01/2015
  • Montant d'émission initiale
    1.500.000.000 USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    98,834% (4,95%)
  • Duration à l'émission
    15,81 ans
  • G-spread
    200,9 p.b.
  • Bids
    4.300.000.000 USD
  • Répartition géographique
    US 55%, UK 16%, Turkey 16%, other European jurisdictions 12% and the rest of the world 1%
  • Type d'investisseur
    Asset managers 68%, banks and private banks 20%, insurers and pension funds 6%, and hedge funds 6%
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Participants
  • Teneur de livre
    Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan
  • Dépôt
    DTCC, Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Clifford Chance
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Pekin & Pekin
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Arnold & Porter

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective

    a majority of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD G-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Duration Index
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Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
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Personnes liées de la compagnie

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    36731
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    091828111
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG004F24746
  • WKN
    A1HJLG
  • SEDOL
    B92BT17
  • Ticker
    TURKEY 4.875 04/16/43 30Y
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
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