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Gerdau, 4.875% 24oct2027, USD (FIGI RegS BBG00HYY8C87, WKN A19QZA)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

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Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
261.348.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Gerdau
Reporting IFRS
Guarantor Gerdau Acominas
Guarantor Gerdau Acos Especiais
Guarantor Gerdau Acos Longos
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  • Montant de placement
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    261.348.000 USD
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  • CFI RegS
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    GGBRBZ 4.875 10/24/27 REGS

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Gerdau est le plus grand producteur d'acier long des Amériques, avec des aciéries au Brésil, en Argentine, au Canada, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, aux États-Unis, en Uruguay ...
Gerdau est le plus grand producteur d'acier long des Amériques, avec des aciéries au Brésil, en Argentine, au Canada, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, aux États-Unis, en Uruguay et au Venezuela. Elle détient également une participation de 40 % dans l'entreprise espagnole Sidenor et a une coentreprise avec le groupe Kalyani en Inde. Actuellement, Gerdau dispose d'une capacité installée de 26 millions de tonnes métriques d'acier par an. Le Groupe Gerdau est l'un des acteurs du processus de consolidation de l'industrie sidérurgique mondiale. Gerdau est le 14e plus grand producteur d'acier au monde et le plus grand producteur d'acier long des Amériques. Elle compte 337 unités industrielles et commerciales dans les 14 pays où elle opère et emploie plus de 46 000 personnes. Ses produits, vendus sur cinq continents, servent les secteurs de la construction civile, de l'industrie et de l'agriculture. Les actions des entreprises du Groupe Gerdau sont cotées aux bourses de São Paulo, New York, Toronto et Madrid.
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Montant
  • Montant de placement
    650.000.000 USD
  • Montant émis
    261.348.000 USD
  • Montant nominal émis
    261.348.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Placement

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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the bonds were made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which may include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers) and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    368335
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HYY8C87
  • FIGI 144A
    BBG00HYYFP99
  • WKN RegS
    A19QZA
  • WKN 144A
    A19QZB
  • SEDOL
    BDZXJ52
  • Ticker
    GGBRBZ 4.875 10/24/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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