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Koc Holding, 3.5% 24apr2020, USD (FIGI RegS BBG004FZVQB3, XS0922615819, WKN A1HJ3K)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0922615819
  • Common Code RegS
    092261581
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG004FZVQB3
  • SEDOL
    B9JB6J7
  • Ticker
    KCHOL 3.5 04/24/20 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Koc Holding A.S. est le principal conglomérat industriel en Turquie. La famille Koc, l'une des familles les plus riches de Turquie, contrôle l'entreprise dont le siège est à Nakkastepe, Istanbul. Vehbi Koc, qui a fondé sa ...
Koc Holding A.S. est le principal conglomérat industriel en Turquie. La famille Koc, l'une des familles les plus riches de Turquie, contrôle l'entreprise dont le siège est à Nakkastepe, Istanbul. Vehbi Koc, qui a fondé sa première entreprise en 1926, a réuni toutes les sociétés portant son nom sous le toit de Koc Holding le 20 novembre 1963 afin de gérer ces entreprises de manière centralisée et de fournir une allocation optimale des ressources.

Fondé en 1926, Koc Holding est devenu l'une des plus grandes entreprises d'Europe.

Les actions de 16 entreprises du groupe Koc sont cotées à la Bourse d'Istanbul ; ensemble, les groupes comprennent 113 entreprises, 90 000 employés et 14 000 concessionnaires, agences et personnel de service après-vente. Koc Holding est la seule entreprise turque à figurer sur la liste Fortune Global 500. Fortune Global 500 a classé Koc Holding à la 248e place pour l'année 2011.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 743,915,000 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Company for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0922615819
  • Cbonds ID
    36903
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092261581
  • Common Code 144A
    092281213
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004FZVQB3
  • FIGI 144A
    BBG0046QXWN5
  • WKN RegS
    A1HJ3K
  • WKN 144A
    A1HJ5X
  • SEDOL
    B9JB6J7
  • Ticker
    KCHOL 3.5 04/24/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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