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Andrade Gutierrez, 4% 30apr2018, USD (FIGI RegS BBG004H5TDC8, WKN A1HKAX)

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Défaut

Obligations internationales, Restructuration

Statut
À échéance
Montant
421.206.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
30/04/2018 (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Andrade Gutierrez est libellée en USD et constitue un titre de créance Undefined, avec une date d’échéance au 30/04/2018. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Brésil. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 80% and 108%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 500.000.000 USD et un encours de 421.206.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG004H5TDC8, CFI - DBFGGR, Common Code - 086527006, Ticker - ANDRGI 4 04/30/18 REGS.
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    421.206.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    086527006
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004H5TDC8
  • SEDOL
    B907NR1
  • Ticker
    ANDRGI 4 04/30/18 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (anciennement Andrade Gutierrez S.A.), un conglomérat, est engagé dans l'ingénierie et la construction, les concessions, les télécommunications, la production d'énergie, les fonds d'investissement, la logistique de santé et d'autres activités. Il propose ...
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (anciennement Andrade Gutierrez S.A.), un conglomérat, est engagé dans l'ingénierie et la construction, les concessions, les télécommunications, la production d'énergie, les fonds d'investissement, la logistique de santé et d'autres activités. Il propose des centrales hydroélectriques, des centrales thermoélectriques, des centrales nucléaires, des usines industrielles, des raffineries, des usines métallurgiques, des chantiers navals, des ports, des métros, des projets de sanitation et d'urbanisation, des barrages, des aéroports, des autoroutes, des chemins de fer, la construction, des pipelines et des services d'ingénierie et de construction de tunnels. L'entreprise est également impliquée dans le développement et la gestion de concessions de services publics d'infrastructure, y compris les routes, les projets de sanitation, les projets de production d'énergie hydraulique et éolienne, ainsi que les aéroports ; et la construction et la gestion de centrales hydroélectriques. De plus, elle offre des services de fibre optique, de téléphonie fixe et mobile ainsi que de transmission de données ; des services d'externalisation des processus métier. En outre, l'entreprise gère les fournitures médicales et hospitalières, de l'achat et du stockage à la distribution interne/externe de médicaments, de matériels et de fournitures hospitalières aux hôpitaux, polycliniques et centres de diagnostic. Par ailleurs, elle propose des solutions soumises à des systèmes de surveillance complexes, à la communication et à la coordination d'actions axées sur le contrôle des frontières, la sécurité urbaine et la sécurité des événements. Andrade Gutierrez S.A. a été fondée en 1948 et est basée à Belo Horizonte, au Brésil, avec des opérations au Brésil, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    421.206.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    30/04/2018

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We expect the net proceeds from this offering to be approximately US$494.0 million after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions, legal and accounting and other fees and expenses in connection with this offering. The company intends to use the net proceeds of this offering to extend the debt maturity profile of our outstanding indebtedness and indebtedness guaranteed by us, and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    37173
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    086527006
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004H5TDC8
  • FIGI 144A
    BBG004H14PP3
  • WKN RegS
    A1HKAX
  • WKN 144A
    A1HKJN
  • SEDOL
    B907NR1
  • Ticker
    ANDRGI 4 04/30/18 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

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