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Transportadora de Gas del Peru, 4.25% 30apr2028, USD (FIGI RegS BBG004H63F02, WKN A1HKAG)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
340.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
Bid / Ask
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  • Montant de placement
    850.000.000 USD
  • Montant émis
    850.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    340.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    092503950
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004H63F02
  • SEDOL
    B7ZRB45
  • Ticker
    TGPERU 4.25 04/30/28 REGS

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Profil
Transportadora de Gas del Peru SA s'occupe du transport de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié vers les industries et les ménages à travers des pipelines au Pérou. Le système de pipelines de l'entreprise se ...
Transportadora de Gas del Peru SA s'occupe du transport de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié vers les industries et les ménages à travers des pipelines au Pérou. Le système de pipelines de l'entreprise se compose de deux pipelines, comprenant un pipeline de 731 kilomètres transportant du gaz naturel de Camisea à la City Gate à Lurin ; et un pipeline de 560 kilomètres transportant des liquides de gaz naturel des champs de Camisea à l'usine de fractionnement à Pisco. Elle dessert des clients résidentiels, des petites et moyennes industries et des stations-service ; ainsi que les industries du métal, du pétrole, du ciment, de la céramique, du verre, du textile et de l'alimentation. L'entreprise est basée à San Isidro, au Pérou. Transportadora de Gas del Peru SA opère en tant que filiale de Techint Group SpA.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Transportadora de Gas del Peru
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Transportadora de Gas del Peru
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pipelines
Montant
  • Montant de placement
    850.000.000 USD
  • Montant émis
    850.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    340.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Tender Offer
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the Notes will be 844,936 thousand USD, after deduction of certain expenses (including fees and commissions payable to the Initial Purchasers, fees payable to external counsels and other expenses). We intend to use the net proceeds from the sale of the Notes to: (i) pay the tender consideration in the Tender Offer and the consent fees in the Consent Solicitation, (ii) repay our Bank Debt in full in connection with our Liability Management Transaction, (iii) repay our Subordinated Debt in full, depending on the amount of proceeds raised in the offering and used in the Liability Management Transaction, and (iv) for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds EM Corporate BBB Index TR
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Cbonds EM Corporate IG USD G-spread Index
Cbonds EM Corporate IG USD Index
Cbonds EM Corporate IG USD Price Index
Cbonds EM Corporate IG USD T-spread Index
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Cbonds EM Corporate USD G-spread Index
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    37189
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092503950
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004H63F02
  • FIGI 144A
    BBG004FKWLN3
  • WKN RegS
    A1HKAG
  • WKN 144A
    A1HKBH
  • SEDOL
    B7ZRB45
  • Ticker
    TGPERU 4.25 04/30/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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