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Obligations internationales: Rwanda, 6.625% 2may2023, USD (XS0925613217)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
60.565.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Rwanda
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    RWANDA 6.625 05/02/23 REGS

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Rwanda has made substantial progress in stabilizing and rehabilitating its economy to pre-1994 levels and regained its ability to attract private and external investment. GDP has rebounded with an average annual growth of 7.0-8.0 per cent. ...
Rwanda has made substantial progress in stabilizing and rehabilitating its economy to pre-1994 levels and regained its ability to attract private and external investment. GDP has rebounded with an average annual growth of 7.0-8.0 per cent. since 2003 and inflation has been reduced to single digits. Rwanda's nominal GDP per capita was US$519.0 in 2009, US$540.5 in 2010 (an increase of 4.2 per cent.), US$593.0 in 2011 (an increase of 9.8 per cent.) and US$644.0 in 2012 (an increase of 8.6 per cent.). Rwanda's economy is dominated by subsistence agriculture, which was employing approximately 73.0 per cent. of the workforce as of the end of 2012 and is estimated to have accounted for 33.0 per cent. of GDP in nominal terms in the year. Rwanda's export agriculture is dominated by traditional export products such as coffee and tea, which represented approximately 21.8 per cent. of total export earnings in 2012.
Domestic Public Debt
Domestic public debt (including the Government and the National Bank of Rwanda) was US$481.0 million (6.8 per cent. of real GDP) at the end of 2012, compared to US$462 million (7.3 per cent. of real GDP) at the end of 2011, and US$486 million (8.9 per cent. of real GDP) at the end of 2010. Out of total domestic debt, 3.8 per cent. of real GDP were short-term maturities at the end of 2012. 38.5 per cent. of local currency debt in 2012 was held by the NBR and the remainder was held by the domestic banking sector and the non-bank sector. Domestic debt consists of treasury bills and treasury bonds, and is mostly short and medium-term.
External Public Debt
Rwanda's Government external debt was US$1,171.0 million (16.5 per cent. of real GDP) at the end of 2012, compared to US$1,135 million (18.0 per cent. of real GDP) at the end of 2011, and US$799 million (14.6 per cent. of real GDP) at the end of 2010. At the end of 2012, multilateral creditors held more than 84.0 per cent. of all Government external debt, with the key share held by the International Development Association (IDA) and Africa Development Bank Group (ADB) for a combined 73.8 per cent.
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  • Emprunteur
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    Rwanda
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rwanda
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    Souverain
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Nominal
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Listing
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately US$391,000,000 after deduction of the combined management and underwriting commission and estimated expenses incurred in connection with the issue of the Notes, will be used by the Issuer for repayment of external Government loans in relation to the Kigali Convention Centre and the RwandAir strategic development plan (national carrier expansion), as well as financing the completion of the Kigali Convention Centre and the Nyabarongo hydro power project, as follows: approximately US$120 million to repay two outstanding loans on the Kigali Convention Centre; approximately US$80 million to repay an outstanding loan on the RwandaAir strategic development plan; approximately US$150 million to finance the completion of the Kigali Convention Centre; and approximately US$50 million to finance the Nyabarongo hydro power project.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

08/04/2024 Fitch Ratings affirms Rwanda at "B+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
08/04/2024 Fitch Ratings affirms Rwanda at "B+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
06/04/2024 Fitch Affirms Rwanda at 'B+'; Outlook Stable (Rating action commentary)
29/01/2024 S&P Global Ratings affirms Rwanda at "B+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
29/01/2024 S&P Global Ratings affirms Rwanda at "B+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0925613217
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092561321
  • Common Code 144A
    092599531
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004HFDFG4
  • FIGI 144A
    BBG004FNZDT6
  • WKN RegS
    A1HKEF
  • WKN 144A
    A1HKGD
  • SEDOL
    B94Q0V7
  • Ticker
    RWANDA 6.625 05/02/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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