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Obligations internationales: Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR
XS1708450488

  • Montant de placement
    1.625.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.625.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1708450488
  • Common Code RegS
    170845048
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00HZV0X66
  • SEDOL
    BDZTTW7
  • Ticker
    WINTRE 2.625 01/20/23 REGS
PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Documents d'émission

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Wind Tre (formerly Wind Telecomunicazioni SpA) aka Wind Italy is an Italian telecom operator which offers integrated mobile, fixed and IPTV and Internet services (under Wind brand for mobile and business services and under Infostrada brand ...
Wind Tre (formerly Wind Telecomunicazioni SpA) aka Wind Italy is an Italian telecom operator which offers integrated mobile, fixed and IPTV and Internet services (under Wind brand for mobile and business services and under Infostrada brand for home). Recently the WIND brand has been introduced in Canada as WIND Mobile. Wind Italy has approximately 21,000,000 mobile customers with a market share of 22.7% (placing itself behind TIM and Vodafone Italy) and 3,100,000 customers on fixed lines with a market share of 11.4% (that makes it the second largest fixed line operator, behind Telecom Italia). The company serves through a network of 152 owned stores and around 368 exclusive franchised outlets under the WIND brand, as well as 396 electronic chain stores.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Wind Tre
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Wind Tre S.p.A.
  • Secteur
    institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    1.625.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.625.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Notation de l'émetteur à la date d'émission M/S&P/F
    *** / *** / ***
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** EUR
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Use of Proceeds The gross proceeds from the Offering of the Euro Notes will be A5,625 million and the gross proceeds from the Offering of the Dollar Notes will be $2,000 million. Wind Tre is issuing the Notes and is entering into the New Senior Credit Facilities. Wind Tre intends to use the proceeds from the issue of the Notes, drawings under the New Senior Credit Facilities and net amounts due to Wind Tre on termination of derivative hedging instruments related to existing debt to: (i) repay certain intercompany loans to WAF, which will utilize the funds to redeem the Existing Notes; (ii) repay the Existing Senior Credit Facilities; (iii) pay call premia; and (iv) pay transaction fees and expenses.
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Emission Volume, millions Date Statut
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Remboursement anticipé

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN RegS
    XS1708450488
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    170845048
  • Common Code 144A
    170849108
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00HZV0X66
  • FIGI 144A
    BBG00HZV33L2
  • WKN RegS
    A19RHZ
  • WKN 144A
    A19RH0
  • SEDOL
    BDZTTW7
  • Ticker
    WINTRE 2.625 01/20/23 REGS
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations



Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Indexés
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Garantis
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***

Etats financiers IFRS / US GAAP

2018
2013