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RCO, 9% 10jun2028, MXN (FIGI RegS BBG004M7T0L6, XS0936793933, WKN A1HLLY)

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Obligations internationales, Senior Secured

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Montant
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Placement
***
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*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    7.500.000.000 MXN
  • Montant émis
    7.500.000.000 MXN
  • Equivalent en USD
    87.274.250,61 USD
  • Montant minimum
    2.000.000 MXN
  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • Common Code RegS
    093679393
  • CFI RegS
    DBFSBR
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    RECARR 9 06/10/28 REGS
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Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V., avec ses filiales, est engagée dans la construction, l'exploitation et l'entretien des autoroutes au Mexique. La société exploite l'autoroute Guadalajara Zapotlanejo d'une longueur de 26 kilomètres qui relie ...
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V., avec ses filiales, est engagée dans la construction, l'exploitation et l'entretien des autoroutes au Mexique. La société exploite l'autoroute Guadalajara Zapotlanejo d'une longueur de 26 kilomètres qui relie les villes de Guadalajara et Zapotlanejo ; et l'autoroute Maravatio Zapotlanejo d'une longueur de 309,7 kilomètres, qui relie les villes de Mexico, Toluca et Guadalajara Zapotlanejo. Elle exploite également l'autoroute Zapotlanejo-Lagos de Moreno d'une longueur de 118,50 kilomètres qui relie les villes de Guadalajara, Zapotlanejo Tepatitlan, jonction vers Arandas, Jalostotitlan, San Juan de los Lagos et Lagos de Moreno ; et l'autoroute Leon Aguascalientes d'une longueur de 248,35 kilomètres, qui relie les villes de Guadalajara, Leon et Aguascalientes. La société est basée à Guadalajara, au Mexique.
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  • Emprunteur
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  • Secteur
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Montant
  • Montant de placement
    7.500.000.000 MXN
  • Montant émis
    7.500.000.000 MXN
  • Montant nominal émis
    1.500.000.000 MXN
  • Equivalent en USD
    87.274.251 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000.000 MXN
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  • Nominal
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  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The Issuer intends to use the proceeds from this offering to repay Senior Loans that will be required to be repaid as a result of this offering, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments that will be required to be partially terminated as a result of the repayment of the Senior Loans, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay certain costs and expenses related to the issuance of the Notes Sources of funds: (in millions) Uses of funds: (in millions) Notes offered hereby ...................... MXN$ 7,500 Repayment of Senior Loans(1) ........... MXN$ 5,368 Estimated costs of unwinding derivative instruments(2) .................... 1,200 Funding of 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount............................ 703 Estimated fees and expenses of this offering(3)........................................... 229 Total Sources.................................. MXN$ 7,500 Total Uses ........................................... MXN$ 7,500 ______________________________ (1) Affiliates of some of the Initial Purchasers are lenders under the Senior Loan Agreement and thus may receive payments on account of loans outstanding under the Senior Loan Agreement with proceeds of the Notes. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (2) Estimated by the Issuer as of the date of this offering memorandum. A portion of the proceeds of the Notes that will be used to unwind derivative instruments may be paid to affiliates of certain of the Initial Purchasers that are counterparties to such derivative instruments. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (3) Includes the estimated legal, accounting and other fees and expenses associated with this offering, including the Initial Purchasers’ discounts and fees. The Issuer will use the proceeds of the Notes issued on the Closing Date only to repay outstanding Indebtedness under the Senior Loan Agreement, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay cer
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • Cbonds ID
    38485
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    093679393
  • Common Code 144A
    093679415
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • FIGI 144A
    BBG004M1Q942
  • WKN RegS
    A1HLLY
  • WKN 144A
    A1HLPR
  • Ticker
    RECARR 9 06/10/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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