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Obligations internationales: Otkritie Bank, 10% 17dec2019, USD (XS0940730228, OFCB-19_2)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
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Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
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  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0940730228
  • Common Code RegS
    094073022
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG004N8DGX2
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Information sur l'émission

Profil
Otkritie bank is one of top 10 major banks in Russia and a systemically important credit institution, which offers a full range of cutting-edge financial services to its corporate, retail, SMEs and Private banking clients. The single shareholder of Otkritie bank is the Central Bank of the ...

Otkritie bank is one of top 10 major banks in Russia and a systemically important credit institution, which offers a full range of cutting-edge financial services to its corporate, retail, SMEs and Private banking clients.
The single shareholder of Otkritie bank is the Central Bank of the Russian Federation with 100% interest in the share capital.
Otkritie bank operates through 506 offices in 226 cities located in 73 regions of the Russian Federation.
Solid financial stability of the bank is proved by credit ratings assigned by domestic agencies ACRA (АА(RU)), RAEX (ruAA) and NCR (AA+.ru), as well as international rating agency Moody’s (Ba2).
Today, Otkritie is a large-scale financial group with a great potential for the further business growth. The companies of the group hold leading positions in the Russian financial market, such as Rosgosstrakh and Rosgosstrakh Life insurance companies, Otkritie Non-State Pension Fund, Otkritie Asset Management Company, Otkritie Broker, Baltic Leasing, Customs Payment System, and Tochka — bank for entrepreneurs and enterprises.
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  • Emprunteur
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    Otkritie Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Otkritie Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    OFCB Capital PLC
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes (expected to be U.S.$327,663,000 plIssuer accrued interest from and including 17 December 2012 to, but excluding, the Issue Date) for the sole purpose of purchasing the Cancelled Notes so that they may be cancelled on the Issue Date. The Subordinated Loan in respect of the Cancelled Notes shall remain in place (notwithstanding the purchase and cancellation of the Cancelled Notes) and shall be charged and assigned in favour of the Noteholders once the proceeds of the issuance of the Notes have been received by or on behalf of the Issuer. The Account into which the proceeds of the Subordinated Loan are paid will thereupon be charged in favour of the Noteholders pursuant to the Trust Deed. The commissions, costs and expenses in connection with the issuance and offering of the Notes and admission to trading thereof will not be paid from the proceeds of the issue of the Notes and will be paid by the Borrower in advance of the issue date and are expected to be approximately U.S.$2,000,000.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur
    ***, ***
  • Conseiller juridique des intermédiaires
    ***
  • Gestionnaire principal
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

05/03/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Otkritie Bank
05/03/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Otkritie Bank
05/03/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Otkritie Bank to "B"
05/03/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Otkritie Bank to "B"
02/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Otkritie Bank
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2021
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2020
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2010
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2009
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Personnes liées de la compagnie au 16/01/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0940730228
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    094073022
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    OFCB-19_2
  • FIGI RegS
    BBG004N8DGX2
  • FIGI 144A
    BBG004N8DC70
  • WKN RegS
    A19JSU
  • WKN 144A
    A1HNRW
  • SEDOL
    BC4F6J5
  • Ticker
    NMOSRM 10 12/17/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023
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2022
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2021
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2008
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2007
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Rapports annuels

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