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Rosneft, 002P-01 (FIGI BBG00JFF4DR6, 4B02-01-00122-A-002P, Роснфт2P1, RU000A0ZYJH7, WKN A19TPY)

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  • FIGI
    BBG00JFF4DR6
  • Ticker
    ROSNRM V8.35 11/24/27 2P01

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Rosneft est le leader de l'industrie pétrolière russe et figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières et gazières mondiales en termes de réserves et de production d'hydrocarbures liquides. La structure opérationnelle de Rosneft comprend des entreprises ...
Rosneft est le leader de l'industrie pétrolière russe et figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières et gazières mondiales en termes de réserves et de production d'hydrocarbures liquides. La structure opérationnelle de Rosneft comprend des entreprises de trois grands segments : exploration et production d'hydrocarbures (pétrole, gaz, condensat de gaz) ; leur transformation et commercialisation ; services. Les entreprises du groupe NK Rosneft sont présentes dans plus de 20 pays à travers le monde.

Les premières mentions des entreprises qui font partie du groupe aujourd'hui sont apparues à la fin du XIXe siècle. Les principaux actifs ont été créés pendant la période de l'URSS. En septembre 1995, l'entreprise d'État Rosneft a été réorganisée en OJSC Rosneft. Au cours des dix années suivantes, l'entreprise a consolidé ses actifs de production et de raffinage de pétrole.

En 2006, Rosneft a réalisé une introduction en bourse (IPO) à la LSE. Le volume de placement a atteint 10,7 milliards de dollars, et l'IPO est devenue la plus importante en Russie et la cinquième plus importante au monde. Les compagnies pétrolières et gazières BP du Royaume-Uni, Petronas de Malaisie et CNPC de Chine sont devenues des investisseurs majeurs. Pour la première fois, des particuliers ont participé à une IPO en Russie (la première dite 'IPO populaire') : plus de 150 000 citoyens russes ont investi plus de 750 millions de dollars dans des actions de Rosneft.

En 2013, Rosneft a conclu l'accord d'acquisition de TNK-BP, devenant ainsi la plus grande compagnie pétrolière et gazière cotée en bourse au monde en termes de réserves et de volumes de production. En 2016, une transaction intégrale a été finalisée pour privatiser une participation de 19,5 % dans Rosneft et une participation majoritaire dans Bashneft. En conséquence, 1,04 trillion de roubles ont été transférés au budget de l'État de la Fédération de Russie.

L'activité de Rosneft comprend l'exploration géologique et la production d'hydrocarbures, ainsi que le raffinage de pétrole en Russie et dans d'autres pays. L'entreprise dispose d'un réseau de distribution développé de stations-service en Russie et dans plusieurs pays de la CEI, et élargit également ses activités de commerce de pétrole sur le marché international. En 2020, le mégaprojet Vostok Oil pour le développement de champs pétrolifères à Taimyr a été lancé.

En 2001, Rosneft a émis ses premiers Eurobonds LPN pour 150 millions de dollars à un taux de 12,75 % par an ; la banque néerlandaise ABN AMRO a agi en tant que SPV, qui, au début des années 2000, a également organisé la majorité des prêts syndiqués de Rosneft. En octobre 2012, Rosneft a fait ses débuts sur le marché obligataire domestique russe avec deux tranches d'obligations à 10 ans totalisant 20 milliards de roubles. Le taux de coupon pour les cinq premières années de circulation a été fixé à 8,6 % par an. Un mois plus tard, en novembre 2012, l'entreprise a placé deux tranches d'Eurobonds inauguraux pour financer le rachat de TNK-BP : 1 milliard de dollars sur cinq ans à 3,149 % par an et 2 milliards de dollars sur dix ans à 4,199 % par an. Après ses débuts sur le marché des Eurobonds en 2012, Rosneft n'a pas contracté de prêts sur le marché international. L'entreprise refinance sa dette principalement par le placement d'obligations en roubles sur le marché domestique de la Fédération de Russie.

L'entreprise est connue pour ses importantes émissions privées d'obligations, qui dépassent souvent le volume des placements de tous les autres émetteurs corporatifs combinés en Russie pour l'ensemble de l'année. En décembre 2014, Rosneft a placé 14 tranches d'obligations pour 625 milliards de roubles à 11,9 % par an, destinées à être utilisées comme garantie dans des transactions de repo avec la Banque centrale de la Fédération de Russie. Depuis lors, l'entreprise a périodiquement refinancé ces émissions, plaçant des obligations pour 600 à 800 milliards de roubles par jour.
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  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00122-A-002P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00122-A-002P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZYJH7
  • Cbonds ID
    387003
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Роснфт2P1
  • FIGI
    BBG00JFF4DR6
  • WKN
    A19TPY
  • Ticker
    ROSNRM V8.35 11/24/27 2P01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
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Restructuration

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