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Cemig GT, 9.25% 5dec2024, USD (FIGI RegS BBG00JDJBXH9, WKN A19TES)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
381.110.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CEMIG
Reporting IFRS
L’obligation Cemig GT est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 05/12/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 9,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Brésil. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. Le G-spread s’élève à 467,06 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 15 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 1.500.000.000 USD et un encours de 381.110.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG00JDJBXH9, CFI - DBFNGR, Ticker - CMIGBZ 9.25 12/05/24 REGS.
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    381.110.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00JDJBXH9
  • SEDOL
    BYV3PV1
  • Ticker
    CMIGBZ 9.25 12/05/24 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Cemig GT (Cemig Geracao e Transmissao S.A.) est une entreprise brésilienne, filiale de Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIC. Elle s'occupe de la planification, de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'exploration des ...
Cemig GT (Cemig Geracao e Transmissao S.A.) est une entreprise brésilienne, filiale de Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIC. Elle s'occupe de la planification, de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'exploration des systèmes de production et de transmission au Brésil et à l'international. Elle est impliquée dans la commercialisation de l'énergie électrique et offre des services de conseil en informatique. L'entreprise produit de l'énergie hydroélectrique, thermique et éolienne. Elle dessert les fournisseurs et producteurs d'énergie, les producteurs d'énergie indépendants ainsi que les entreprises de distribution d'énergie et les entreprises privées.
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  • Emprunteur
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    Cemig GT
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cemig GT
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    381.110.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
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    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The proceeds of the offering were approximately US$981 million after deducting transaction expenses and fees The company intends to use these net proceeds for the full or partial repayment of certain existing indebtedness, including, but not limited to, the following: The following table sets forth our consolidated short and long-term loans, financings and debentures, total equity and total capitalization: on an actual basis as of September 30, 2017; and as adjusted for the receipt of the proceeds of the notes, net of commissions and other expenses, and the application of the net proceeds in the manner described under Use of Proceeds
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    387059
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00JDJBXH9
  • FIGI 144A
    BBG00JDJB1W2
  • WKN RegS
    A19TES
  • WKN 144A
    A19TET
  • SEDOL
    BYV3PV1
  • Ticker
    CMIGBZ 9.25 12/05/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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