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Obligations internationales: YPF, 7% 15dec2047, USD (YCANO, USP989MJBN03)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    USP989MJBN03
  • Common Code RegS
    173669399
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00JFF1GJ1
  • SEDOL
    BF4HVD1
  • Ticker
    YPFDAR 7 12/15/47 REGS

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Information sur l'émission

Profil
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South ...
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South America.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We will use the proceeds from the sale of the Notes, which will be U.S.$750,000,000 before fees and expenses, in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law for: (a) repayment and/or refinancing of indebtedness, which may include (i) payment of the tender consideration for the Tender Offer and accrued and unpaid interest on the 2018 Notes, (ii) payment of fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer, (iii) payment of fees and expenses in connection with the issuance of Notes and (iv) to use the remainder, if any, for: (a) investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; and/or (b) working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012, to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
22/02/2024 YPF Raised to Buy at UBS, Shares Gain 8%
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
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2023
I q NTL
I q ang
II q NTL
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II q NTL
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2021
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II q NTL
III q NTL
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I q ang
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2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    YCANO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    173669399
  • Common Code 144A
    173669437
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00JFF1GJ1
  • FIGI 144A
    BBG00JFF1FQ5
  • WKN RegS
    A19TWP
  • WKN 144A
    A19TWQ
  • SEDOL
    BF4HVD1
  • Ticker
    YPFDAR 7 12/15/47 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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