Garfunkelux Holdco 3, FRN 1sep2023, EUR (FIGI RegS BBG00JRKJ076, XS1756364805, WKN A19VJG)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

530.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

530.000.000 EUR
Montant émis

530.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1756364805
Common Code RegS

175636480
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00JRKJ076
Ticker

GFKLDE F 09/01/23 REGs

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Profil

Garfunkelux Holdco 3 S.A. (HoldCo) est la société mère de GFKL Financial Services AG (GFKL). GFKL est spécialisée dans la gestion de créances de tiers, l'achat de dettes et les services d'externalisation des processus métier pour les dettes non garanties. Elle opère exclusivement en Allemagne, où elle est la principale entreprise de gestion non captive en termes de revenus.

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Emprunteur

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Garfunkelux Holdco 3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Garfunkelux Holdco 3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

530.000.000 EUR
Montant émis

530.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Acquisition Financing
Placement

We estimate that the gross proceeds from the Offering will be approximately EUR579.5 million. On the Issue Date, the Initial Purchasers will deposit such proceeds into the applicable Escrow Accounts for the benefit of the applicable holders of the Notes. See Description of the Notes - Escrow of Proceeds - Special Mandatory Redemption. Upon release of proceeds of the Offering from escrow on the Completion Date, we expect to use these proceeds, together with an equity contribution from the Parent, (i) to fund the Acquisition (including the repayment of certain existing indebtedness of the Targets) and (ii) to pay fees and expenses in connection with the Transactions.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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26/06/2025	Nouvelle émission: Garfunkelux Holdco 3 a émis les euro-obligations (XS3075000862, XS3075026156) pour les montants EUR 467, EUR 968 millions à l’échéance en 2029, 2028 respectivement

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1756364805
Cbonds ID

402399
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

175636480
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00JRKJ076
WKN RegS

A19VJG
Ticker

GFKLDE F 09/01/23 REGs
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***