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Obligations internationales: Pemex, 6.5% 13mar2027, USD (US71654QCG55)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Remboursable par anticipation

Statut
En circulation
Montant
3.918.512.000 USD
Placement
22/02/2018
Remboursement (option)
13/03/2027 (-)
ACI à
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
6,50%
Prix
94,3284%
Rendement / duration
8,904% MATURITé / 2,69
Garants / offreurs
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  • Montant de placement
    5.401.550.000 USD
  • Montant émis
    3.918.512.000 USD
  • Equivalent en USD
    3.918.512.000 USD
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • ISIN
    US71654QCG55
  • Common Code
    178430564
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00K5W8536
  • SEDOL
    BG10BH4
  • Ticker
    PEMEX 6.5 03/13/27

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Information sur l'émission

Profil
PEMEX Exploracion y Produccion operates oil and gas field properties. The Company provides oil and natural gas exploration, exploitation, conveyance, and storage terminals. PEMEX operates in Mexico.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Pemex
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Pemex
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    5.401.550.000 USD
  • Montant émis
    3.918.512.000 USD
  • Montant nominal émis
    3.918.512.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • Nominal non remboursé
    10.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Luxembourg S.E.

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    6.5%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    13/03/2018
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    13/03/2027

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    22/02/2018
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    105,487% (6,61%)
  • Duration à l'émission
    6,92 ans
  • Objectifs du placement
    We did not receive any cash proceeds from the issuance of the new securities. We did not receive any cash proceeds from the issuance of the new securities under the Exchange Offers. In consideration for issuing the new securities as described in this Listing Memorandum, we received in exchange an equal principal amount of old securities, which were cancelled. Accordingly, the Exchange Offers did not result in any increase in our indebtedness or the guarantors indebtedness. The net proceeds we received from issuing the old securities were and are being used to finance our investment program.
Participants
  • Teneur de livre
    Exch/Restr.
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A.
  • Agent payeur
    Deutsche Bank Trust Company Americas
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Fiduciaire
    Deutsche Bank Trust Company Americas

Conversion et échange

Covenants

  • Autres
  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective
  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    178430564
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00K5W8536
  • WKN
    A19XER
  • SEDOL
    BG10BH4
  • Ticker
    PEMEX 6.5 03/13/27
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Remboursable par anticipation
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk

Détenteurs institutionnels

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