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Tullow Oil, 7% 1mar2025, USD (FIGI RegS BBG00K9MCB09, WKN A19YA8)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
492.530.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
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  • Montant de placement
    800.000.000 USD
  • Montant émis
    492.530.000 USD
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    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00K9MCB09
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    BD4B0S7
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    TLWLN 7 03/01/25 REGS

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Profil
Tullow Oil plc (Tullow) est une entreprise indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz, ainsi que dans ...
Tullow Oil plc (Tullow) est une entreprise indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz, ainsi que dans la vente d'hydrocarbures et les activités connexes. Elle opère dans trois segments géographiques : Europe, Amérique du Sud et Asie ; Afrique de l'Ouest et du Nord ; et Afrique du Sud et de l'Est. La société possède des actifs d'exploration, de développement et de production couvrant plus de 100 licences dans 22 pays, organisés en trois régions : Afrique de l'Ouest et du Nord, Afrique du Sud et de l'Est, et Europe, Amérique du Sud et Asie. Ses deux nouveaux bassins pétroliers sont le bassin de Tano et le bassin du rift du lac Albert. La société détient des actifs de production clés dans six pays africains, y compris le champ Jubilee au Ghana, où Tullow est l'opérateur.
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Montant
  • Montant de placement
    800.000.000 USD
  • Montant émis
    492.530.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We estimate that our gross proceeds from the sale of the Notes in this offering will be 800.0 million USD. The company intends to use (i) 686.6 million USD of the gross proceeds from the issue of the Notes to repay all amounts outstanding under the 2020 Senior Notes (including the redemption premium and accrued and unpaid interest through the date of closing of the offering) and to pay fees, costs and expenses related to this offering, and (ii) 113.4 million USD to repay borrowings outstanding under the RBL Facilities (but not cancel any commitments thereunder).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    418143
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00K9MCB09
  • FIGI 144A
    BBG00K9MC8C3
  • WKN RegS
    A19YA8
  • WKN 144A
    A19YA9
  • SEDOL
    BD4B0S7
  • Ticker
    TLWLN 7 03/01/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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