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Obligations internationales: Sigma Alimentos, 4.875% 27mar2028, USD (USN8133NAA56)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Sigma Alimentos
Reporting IFRS
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USN8133NAA56
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00KFN0KQ5
  • SEDOL
    BFWMBG1
  • Ticker
    SIGMA 4.875 03/27/28 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Sigma Alimentos is a Mexicos largest producer and distributor of refrigerated and frozen food. Sigma's main activities include the production, distribution and sale of processed meat, cheese, yogurt and prepared meals. In Mexico, Sigma products can be ...
Sigma Alimentos is a Mexicos largest producer and distributor of refrigerated and frozen food. Sigma's main activities include the production, distribution and sale of processed meat, cheese, yogurt and prepared meals. In Mexico, Sigma products can be found in all major supermarkets as well as mom and pop outlets under such highly visible brand names as Fud, San Rafael, Chalet, Nochebuena , Chen, La Villita, El Cazo Mexicano, Sole, among many others. The company is also the exclusive franchisee in Mexico of Yoplait yogurts, and it has exclusive rights to distribute Oscar Mayer products in Mexico. Sigma creates its fare in 30 food producing plants, which include 13 for processed meats, 13 more for dairy products, three for prepared meals and one for beverages. Products are channeled through more than 100 distribution centers. All food production facilities are certified by ISO 9002, TIF (for Mexico), some by the USDA (for the United States), and the European Union. Moreover, Sigma utilizes HACCP (Hazard Analysis Critical Point), a globally recognized process control system designed to identify critical points in the production process and reduce safety hazard incidents. Also, all plants have their own water treatment facilities to provide a safer and cleaner environment. Along with a dominant market presence and strong brand recognition, Sigma benefits by owning Mexicos largest refrigerated distribution network. Sigma is part of Mexican conglomete ALFA.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Sigma Alimentos
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sigma Alimentos
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
  • SPV / Emetteur
    Sigma Finance Netherlands
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the net proceeds to us from the sale of the notes will be approximately Ps. 9.7 billion (US493 million), after deducting the initial purchasers discounts and commissions and payment of the estimated offering expenses.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate USD Index
Cbonds Latin America Corporate USD Price Index
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Actualités

13/03/2024 Nouvelle émission: Sigma Alimentos a émis les obligations (MX91SI010077) à taux de coupon 9.8% pour le montant MXN 8480 millions à échéance en 2034
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Sigma Alimentos at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Sigma Alimentos at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
19/02/2024 Fitch Ratings affirms Sigma Alimentos at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00KFN0KQ5
  • FIGI 144A
    BBG00KFN0KM9
  • WKN RegS
    A19YLL
  • WKN 144A
    A19YLM
  • SEDOL
    BFWMBG1
  • Ticker
    SIGMA 4.875 03/27/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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