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Obligations internationales: Transportadora de Gas del Sur, 6.75% 2may2025, USD (TSC2O, USP9308RAZ66)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP9308RAZ66
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00KSMMNQ3
  • SEDOL
    BD0RS74
  • Ticker
    TRAGAS 6.75 05/02/25 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Transportadora de Gas del Sur S.A. started operations on December 28, 1992, upon the privatization of the Argentine energy sector. It is one of the major gas transportation companies in Argentina. It is also engaged in ...
Transportadora de Gas del Sur S.A. started operations on December 28, 1992, upon the privatization of the Argentine energy sector. It is one of the major gas transportation companies in Argentina. It is also engaged in in natural gas liquids (NGL) production and commercialization both in the local and exports market - an activity performed from its General Cerri Complex, located in Bahia Blanca, province of Buenos Aires. It also provides integral solutions related to natural gas, and links Producers activities to the market. In 1998, TGS ventured into the telecommunications segment through its subsidiary TELCOSUR S.A. (""TELCOSUR"").
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the gross proceeds from the offering of the Notes will be approximately U.S.$498,625,000. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the Notes, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable Obligations Law and other applicable Argentine regulations to (i) purchase the 2020 Notes tendered pursuant to the Tender Offer (and pay related expenses thereunder), (ii) redeem all other 2020 Notes not tendered in the Tender Offer and (iii) for general corporate purposes, to the extent any proceeds are remaining after (i) and (ii) above.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Transportadora de Gas del Sur to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Transportadora de Gas del Sur to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
22/06/2023 S&P Global Ratings affirms Transportadora de Gas del Sur at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
22/06/2023 S&P Global Ratings affirms Transportadora de Gas del Sur at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
03/04/2023 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Transportadora de Gas del Sur to "CCC-"; outlook negative
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2019
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2018
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II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    TSC2O
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00KSMMNQ3
  • FIGI 144A
    BBG00KSMLYG1
  • WKN RegS
    A190CX
  • WKN 144A
    A190CY
  • SEDOL
    BD0RS74
  • Ticker
    TRAGAS 6.75 05/02/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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