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Obligations internationales: Alpek, 5.375% 8aug2023, USD (USP01703AB65)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Petrotemex
Guarantor Akra Polyester
Guarantor DAK Americas
Guarantor DAK Americas Mississippi
Guarantor DAK Resinas Americas Mexico
Guarantor Styropek Mexico
Guarantor Tereftalatos Mexicanos
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    300.000.000 USD
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    300.000.000 USD
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    200.000 USD
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    USP01703AB65
  • Common Code RegS
    092891968
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004Y6V0C2
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Information sur l'émission

Profil
Alpek is a petrochemical company in Mexico. The company operates two business groups: Polyester Chain Products (PTA, PET and polyester fibers) and Specialty Chemicals and Plastics (Expandable Polystyrene (EPS), Polypropylene, Polyurethane, Caprolactam and other industrial chemicals ...
Alpek is a petrochemical company in Mexico. The company operates two business groups: Polyester Chain Products (PTA, PET and polyester fibers) and Specialty Chemicals and Plastics (Expandable Polystyrene (EPS), Polypropylene, Polyurethane, Caprolactam and other industrial chemicals ). The company operates 20 plants in the U.S., Mexico and Argentina. Alpek is headquartered in San Pedro Garza Garcia in the Mexican state of Nuevo Leon.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Alpek
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Alpek
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie chimique et pétrochimique
  • Actions
    Alpek, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately US$297 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use the net proceeds from the notes for general corporate purposes, which may include the repayment or retirement of indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Alpek at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Alpek at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
17/10/2023 Fitch Ratings revised outlook on Alpek to stable and affirmed at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
17/10/2023 Fitch Ratings revised outlook on Alpek to stable and affirmed at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.)) credit rating
16/10/2023 Fitch Affirms Alpek's IDR and Senior Unsecured Notes at 'BBB-'; Outlook Revised to Stable (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

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2017
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092891968
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004Y6V0C2
  • FIGI 144A
    BBG004TVYC89
  • WKN RegS
    A1HPSR
  • WKN 144A
    A1HQRE
  • SEDOL
    BCZM4R9
  • Ticker
    ALPEKA 5.375 08/08/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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