Alpek, 5.375% 8aug2023, USD (FIGI RegS BBG004Y6V0C2, WKN A1HPSR)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Mexique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Petrotemex

Guarantor Akra Polyester

Guarantor DAK Americas

Guarantor DAK Americas Mississippi

Guarantor DAK Resinas Americas Mexico

Guarantor Styropek Mexico

Guarantor Tereftalatos Mexicanos

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Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code RegS

092891968
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG004Y6V0C2
SEDOL

BCZM4R9
Ticker

ALPEKA 5.375 08/08/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil

Alpek est une entreprise pétrochimique au Mexique. L'entreprise gère deux groupes d'activités : Produits de la Chaîne de Polyester (PTA, PET et fibres de polyester) et Produits Chimiques Spéciaux et Plastiques (Polystyrène Expansible (EPS), Polypropylène, Polyuréthane, Caprolactame et autres produits chimiques industriels). L'entreprise exploite 20 usines aux États-Unis, au Mexique et en Argentine. Le siège d'Alpek est situé à San Pedro Garza Garcia dans l'État mexicain de Nuevo Leon.

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Emprunteur

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Alpek
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Alpek
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie chimique et pétrochimique
Actions

Alpek, ordinary share

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately US$297 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use the net proceeds from the notes for general corporate purposes, which may include the repayment or retirement of indebtedness.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

43215
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

092891968
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG004Y6V0C2
FIGI 144A

BBG004TVYC89
WKN RegS

A1HPSR
WKN 144A

A1HQRE
SEDOL

BCZM4R9
Ticker

ALPEKA 5.375 08/08/23 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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