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Obligations internationales: Uruguay, 4.5% 14aug2024, USD (US760942AZ58)

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Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • JCRA
    -  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
318.644.699,43 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Uruguay
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    2.000.000.000 USD
  • Montant émis
    955.914.980 USD
  • Equivalent en USD
    318.644.699,4332 USD
  • Montant minimum
    1 USD
  • ISIN
    US760942AZ58
  • Common Code
    096139942
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG004YRSW21
  • SEDOL
    BKTWZ12
  • Ticker
    URUGUA 4.5 08/14/24

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Information sur l'émission

Profil
Domestic Debt As of July 26, 2013, the government had issued an aggregate principal amount equivalent to approximately US$490 million in debt under the peso-denominated debt issuance program established for the February-July 2013 period, providing for ...
Domestic Debt
As of July 26, 2013, the government had issued an aggregate principal amount equivalent to approximately US$490 million in debt under the peso-denominated debt issuance program established for the February-July 2013 period, providing for the issuance of debt securities in the domestic market on a monthly basis for up to an aggregate principal amount of approximately US$530 million.
Total Public Debt
The total gross public sector debt stood at US$31.2 billion (60.8% of GDP) on March 31, 2013, compared to US$31.1 billion (62.4% of GDP) on December 31, 2012. As of March 31, 2013, 38.1% of the total gross public debt was denominated in foreign currencies and 61.9% in Uruguayan pesos, compared to 42.7% and 57.3%, respectively, as of December 31, 2012.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Uruguay
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Uruguay
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    2.000.000.000 USD
  • Montant émis
    955.914.980 USD
  • Montant nominal émis
    318.644.699 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds to Uruguay from the sale of the Bonds will be approximately US$1,994,700,000, after deduction of underwriting discounts and commissions and of certain expenses payable by Uruguay estimated at US$60,000 in the aggregate. Uruguay intends to use a portion of the net proceeds of the sale of the Bonds for liability management transactions, which may include payment of the purchase price for certain outstanding bonds of Uruguay (the Old Bonds) that Uruguay may purchase pursuant to its offer to purchase for cash on the terms and subject to the conditions set forth in an offer to purchase, dated August 6, 2013 (the Offer to Purchase), and the balance for the general purposes of the government, including financial investment and the refinancing, repurchase or retiring of domestic and external indebtedness. Unless otherwise specified in a prospectus supplement, Uruguay will use the net proceeds from the sale of securities for the general purposes of the government of Uruguay, including but not limited to the refinancing, repurchase or retirement of domestic and external indebtedness of the government. Uruguay may also issue securities to be offered in exchange for any of its outstanding securities.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

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Actualités

18/04/2024 S&P Global Ratings affirms Uruguay at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
18/04/2024 S&P Global Ratings affirms Uruguay at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
18/03/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Uruguay to "Baa1" from "Baa2"; outlook stable
18/03/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Uruguay to "Baa1" from "Baa2"; outlook stable
08/06/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Uruguay to "BBB" from "BBB-"; outlook stable
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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    096139942
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG004YRSW21
  • WKN
    A1HPT2
  • SEDOL
    BKTWZ12
  • Ticker
    URUGUA 4.5 08/14/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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