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Uruguay, 4.5% 14aug2024, USD (FIGI BBG004YRSW21, WKN A1HPT2)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
955.914.980 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Uruguay
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Uruguay est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 14/08/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Uruguay. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -100,09 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 16 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1 USD, un montant placé de 2.000.000.000 USD et un encours de 955.914.980 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG004YRSW21, CFI - DBFUGR, Common Code - 096139942, Ticker - URUGUA 4.5 08/14/24.
  • Montant de placement
    2.000.000.000 USD
  • Montant émis
    955.914.980 USD
  • Montant minimum
    1 USD
  • Common Code
    096139942
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG004YRSW21
  • SEDOL
    BKTWZ12
  • Ticker
    URUGUA 4.5 08/14/24
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Profil
Dette intérieure Au 26 juillet 2013, le gouvernement avait émis un montant principal total équivalant à environ 490 millions de dollars américains en dette dans le cadre du programme d’émission de dette libellée en pesos ...
Dette intérieure
Au 26 juillet 2013, le gouvernement avait émis un montant principal total équivalant à environ 490 millions de dollars américains en dette dans le cadre du programme d’émission de dette libellée en pesos établi pour la période de février à juillet 2013, prévoyant l’émission de titres de dette sur le marché intérieur sur une base mensuelle pour un montant principal total d’environ 530 millions de dollars américains.
Dette publique totale
La dette brute totale du secteur public s’élevait à 31,2 milliards de dollars américains (60,8 % du PIB) au 31 mars 2013, contre 31,1 milliards de dollars américains (62,4 % du PIB) au 31 décembre 2012. Au 31 mars 2013, 38,1 % de la dette publique brute totale était libellée en devises étrangères et 61,9 % en pesos uruguayens, contre 42,7 % et 57,3 % respectivement au 31 décembre 2012.
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  • Emprunteur
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    Uruguay
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    Uruguay
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    2.000.000.000 USD
  • Montant émis
    955.914.980 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 USD
  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
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  • Nominal
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Placement

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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The net proceeds to Uruguay from the sale of the Bonds will be approximately US$1,994,700,000, after deduction of underwriting discounts and commissions and of certain expenses payable by Uruguay estimated at US$60,000 in the aggregate. Uruguay intends to use a portion of the net proceeds of the sale of the Bonds for liability management transactions, which may include payment of the purchase price for certain outstanding bonds of Uruguay (the Old Bonds) that Uruguay may purchase pursuant to its offer to purchase for cash on the terms and subject to the conditions set forth in an offer to purchase, dated August 6, 2013 (the Offer to Purchase), and the balance for the general purposes of the government, including financial investment and the refinancing, repurchase or retiring of domestic and external indebtedness. Unless otherwise specified in a prospectus supplement, Uruguay will use the net proceeds from the sale of securities for the general purposes of the government of Uruguay, including but not limited to the refinancing, repurchase or retirement of domestic and external indebtedness of the government. Uruguay may also issue securities to be offered in exchange for any of its outstanding securities.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    43265
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    096139942
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG004YRSW21
  • WKN
    A1HPT2
  • SEDOL
    BKTWZ12
  • Ticker
    URUGUA 4.5 08/14/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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