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Hapag-Lloyd, 9.75% 15oct2017, USD (FIGI RegS BBG0017114M3, WKN A1E8QB)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0017114M3
  • SEDOL
    B4MZCS2
  • Ticker
    HPLGR 9.75 10/15/17 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Use of Proceeds The aggregate gross proceeds from the sale of the Notes will be A530.5 million (using an exchange rate of $1.2287 = A1.00 as of June 30, 2010), consisting of gross proceeds from the sale of the Dollar Notes of $248.4 million and of the Euro Notes of A328.4 million. We will use such gross proceeds from the Offering, together with funds drawn prior to the consummation of the Offering under the K-sure Financing, to (i) pay deferred principal amounts and fees under the Standstill Agreement, (ii) pay deferred accrued amortization from lease and rental obligations, (iii) repay the Bridge Loan, (iv) pay deferred interest on TUI financings and (v) pay estimated fees and expenses in connection with, or otherwise related to the Offering and the entering into the Revolving Credit Facility. Any remaining proceeds will be used for general corporate purposes. If permitted under the Indenture, The company intends to use a portion of the proceeds to redeem up to $350.0 million (equivalent) in the aggregate of Hybrid Capital IIIa and Hybrid Capital IIIb; provided, however, that we may use such proceeds for any general corporate purposes (which may not include any repayment of Hybrid IIIa or Hybrid IIIb) within our sole discretion so long as it is permitted under the Indenture.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    45892
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0017114M3
  • FIGI 144A
    BBG0016PVJC6
  • WKN RegS
    A1E8QB
  • SEDOL
    B4MZCS2
  • Ticker
    HPLGR 9.75 10/15/17 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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