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Suzano Austria, 6% 15jan2029, USD (FIGI RegS BBG00M0FZCS2, WKN A2RR4A)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.840.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Autriche
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Suzano
Reporting IFRS
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    1.750.000.000 USD
  • Montant émis
    1.840.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.840.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0FZCS2
  • SEDOL
    BGLKN34
  • Ticker
    SUZANO 6 01/15/29 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Suzano Austria GmbH opère en tant que société holding. La société, par le biais de ses filiales, fabrique du papier.
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  • Emprunteur
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    Suzano Austria
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Suzano Austria
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie papetière et du bois
Montant
  • Montant de placement
    1.750.000.000 USD
  • Montant émis
    1.840.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.840.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$ 983,566,033 after deducting initial purchasers’ discounts and offering expenses payable by us The Notes will be issued by Suzano’s wholly-owned subsidiary Suzano Austria GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of Austria, and an amount equal to the net proceeds from the sale of the Notes will be allocated by us for general corporate purposes, including to finance a portion of the Merger consideration and related fees and expenses All of the Initial Purchasers, either directly or through affiliates, will be lenders under our credit facilities used to finance the Merger, and, accordingly, may receive a portion of the net proceeds from the sale of the Notes pursuant to the repayment of borrowings under such facilities See “Plan of Distribution” The following table sets forth information regarding our consolidated capitalization as of June 30, 2018 derived from our unaudited interim consolidated accounting information as of June 30, 2018: on an actual basis; and as adjusted to reflect the receipt of the net proceeds from the issuance of the Notes in this offering estimated at approximately US$ 983,566,033, after deducting initial purchasers’ discounts and offering expenses that are payable by us
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    462147
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0FZCS2
  • FIGI 144A
    BBG00M0FZCR3
  • WKN RegS
    A2RR4A
  • WKN 144A
    A2RR4B
  • SEDOL
    BGLKN34
  • Ticker
    SUZANO 6 01/15/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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