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SABIC, 4% 10oct2023, USD (FIGI RegS BBG00M31N321, XS1890684688, WKN A2RSTJ)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Arabie Saoudite
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor SABIC
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1890684688
  • Common Code RegS
    189068468
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00M31N321
  • SEDOL
    BGGFKN3
  • Ticker
    SABIC 4 10/10/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) est une entreprise de fabrication diversifiée, active dans les produits chimiques et intermédiaires, les polymères industriels, les engrais et les métaux. C'est la plus grande entreprise publique d'Arabie Saoudite telle que ...
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) est une entreprise de fabrication diversifiée, active dans les produits chimiques et intermédiaires, les polymères industriels, les engrais et les métaux. C'est la plus grande entreprise publique d'Arabie Saoudite telle que listée à Tadawul, mais le gouvernement saoudien détient encore 70 % de ses actions. Les actionnaires du secteur privé proviennent d'Arabie Saoudite et d'autres pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) composé de six nations.

SABIC est actuellement le deuxième plus grand producteur mondial d'éthylène glycol et devrait devenir numéro un après l'introduction de ces nouveaux projets. SABIC est le troisième plus grand fabricant de polyéthylène, le quatrième plus grand fabricant de polyoléfines et le quatrième plus grand fabricant de polypropylène. SABIC est également le plus grand producteur mondial de monoéthylène glycol, de MTBE, d'urée granulaire, de polyphénylène et de polyétherimide.

EN 2008, SABIC a été classée entreprise chimique n° 1 en Asie et n° 4 dans le monde par Fortune Global 500. En 2009, SABIC a également amélioré sa position pour devenir la 186e plus grande corporation mondiale dans le classement Fortune 500 avec des revenus de 40,2 milliards de dollars, des bénéfices de 5,8 milliards de dollars et des actifs d'une valeur de 72,4 milliards de dollars.

L'entreprise est basée à Riyad et possède des intérêts dans 17 entreprises affiliées allant de la propriété totale à une participation partielle significative.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to U.S.994,720,000 in respect of the Series A Notes and U.S.990,540,000 in respect of the Series B Notes, in each case, after deduction of the combined management, underwriting and selling commission and the expenses incurred in connection with the issue of the Notes (see further Subscription and Sale), will be used by the Issuer to extend loans to other Group companies in the United States for their general purposes, including refinancing their existing intercompany indebtedness to the Issuer. In the short term, following such refinancing of intercompany indebtedness, the proceeds will be used to reduce borrowing levels under the Groups Revolving Credit Facility (as defined in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness). The Group has recently used borrowings under the Revolving Credit Facility to repay certain term loans and expects to use additional borrowings under the Revolving Credit Facility to repay the 2018 Bonds (as defined in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness) prior to the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1890684688
  • Cbonds ID
    465975
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    189068468
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M31N321
  • FIGI 144A
    BBG00M31NC85
  • WKN RegS
    A2RSTJ
  • WKN 144A
    A2RSTK
  • SEDOL
    BGGFKN3
  • Ticker
    SABIC 4 10/10/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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