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Obligations internationales: Codelco, 4.375% 5feb2049, USD (USP3143NBB93)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    1.300.000.000 USD
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    1.300.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3143NBB93
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00N6TG813
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  • Ticker
    CDEL 4.375 02/05/49 REGS

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Profil
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, and sulfuric acid. Codelco serves customers worldwide.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Codelco
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Codelco
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux non-ferreux
Montant
  • Montant de placement
    1.300.000.000 USD
  • Montant émis
    1.300.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes are U.S.$1,196,145,796, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of U.S.$10,400,000 and payment of legal fees and all other expenses related to the offering. CODELCO intends to use the net proceeds from the sale of the notes (i) to pay the consideration for the Tender Offers and accrued and unpaid interest on the Tender Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offers and (iii) the remainder, if any, for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Cbonds Chile Corporate IG USD Index
Cbonds Chile Corporate IG USD Price Index
Cbonds Chile Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Chile Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Chile Corporate USD Duration Index
Cbonds Chile Corporate USD Index
Cbonds Chile Corporate USD Price Index
Cbonds Chile Corporate USD T-spread Index
Cbonds Chile Corporate USD YTM Index
Cbonds EM Corporate BBB Duration Index
Cbonds EM Corporate BBB Index TR
Cbonds EM Corporate BBB Price Index
Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BBB YTM Index
Cbonds EM Corporate IG USD Duration Index
Cbonds EM Corporate IG USD Index
Cbonds EM Corporate IG USD Price Index
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Cbonds EM Corporate IG USD YTM Index
Cbonds EM Corporate USD Duration Index
Cbonds EM Corporate USD Index
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Actualités

25/01/2024 Fitch Rates CODELCO's Senior Unsecured Notes 'BBB+' (Rating action commentary)
24/01/2024 Moody's Investors Service affirms Codelco at "Baa1" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
21/12/2023 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Codelco to "BBB+"; outlook stable
23/11/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Codelco to "BBB+"; outlook stable
23/11/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Codelco to "BBB+"; outlook stable
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL
I q ang
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
2022
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2021
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2020
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2019
I q ang
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III q ang
IV q ang
2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00N6TG813
  • FIGI 144A
    BBG00N6TG804
  • WKN RegS
    A2RXCF
  • WKN 144A
    A2RXCG
  • SEDOL
    BGQPWR1
  • Ticker
    CDEL 4.375 02/05/49 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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