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Obligations internationales: Sisecam, 6.95% 14mar2026, USD (XS1961010987)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
700.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Anadolu Cam Sanayii
Guarantor Soda Sanayii
Guarantor Trakya Cam Sanayii
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  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant émis
    700.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    700.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1961010987
  • Common Code RegS
    196101098
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00NK7N2B9
  • SEDOL
    BHNBYY0
  • Ticker
    SISETI 6.95 03/14/26 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Sisecam Group is an industrial group with the main activity fields of glass and chemicals production. The group is in a leading position in business lines covering all basic fields of glass such as float glass, ...
Sisecam Group is an industrial group with the main activity fields of glass and chemicals production. The group is in a leading position in business lines covering all basic fields of glass such as float glass, glass household articles, glass packaging and glass fiber as well as soda and chromium compounds.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Sisecam
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sisecam
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Emballage
  • Actions
    Sisecam, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant émis
    700.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    700.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The proceeds of the Offering will (along with the proceeds of the Original Notes) be used by the Issuer for general corporate purposes, including capital expenditures within the Group and paying expenses relating to the issuance of the New Notes, and potentially to purchase Existing Notes in the Tender Offer described in the following paragraph. A portion of the proceeds from the issuance of the Notes will (with consideration of the reduction of the exposure of three of the Guarantors under their guarantees for the Existing Notes) be on-lent by the Issuer to the four Guarantors in accordance with legal requirements, which the Guarantors will use for general corporate purposes, including capital expenditures.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Middle East Corporate HY USD Duration Index
Cbonds Middle East Corporate HY USD Index
Cbonds Middle East Corporate HY USD Price Index
Cbonds Middle East Corporate HY USD T-spread Index
Cbonds Middle East Corporate HY USD YTM Index
Cbonds Middle East Corporate USD Duration Index
Cbonds Middle East Corporate USD Index
Cbonds Middle East Corporate USD Price Index
Cbonds Middle East Corporate USD T-spread Index
Cbonds Middle East Corporate USD YTM Index
Cbonds Turkey Corporate USD Duration Index
Cbonds Turkey Corporate USD Index
Cbonds Turkey Corporate USD Price Index
Cbonds Turkey Corporate USD T-spread Index
Cbonds Turkey Corporate USD YTM Index
EM (B) Duration
EM (B) PI
EM (B) Spread
EM (B) TR
EM (B) YTM
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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

24/04/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Sisecam to "BB-" from "B+"; outlook positive
24/04/2024 Fitch Ratings assigns "BB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating) to Sisecam; outlook positive
23/04/2024 Fitch Upgrades Sisecam to 'BB-'/Positive; Rates Proposed Eurobond 'BB-(EXP)' (Rating action commentary)
23/04/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Sisecam to "B2" from "B3"; outlook positive
19/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Sisecam to "B+" from "B"; outlook positive
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Etats financiers IFRS / US GAAP

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II q ang
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2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1961010987
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    196101098
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00NK7N2B9
  • FIGI 144A
    BBG00NK9XBQ8
  • WKN RegS
    A2RZBE
  • SEDOL
    BHNBYY0
  • Ticker
    SISETI 6.95 03/14/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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