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Klabin, 7% 3apr2049, USD (FIGI RegS BBG00NQJNB18, WKN A2R0AJ)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
700.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Klabin
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant émis
    700.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    700.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00NQJNB18
  • SEDOL
    BHQ4FT8
  • Ticker
    KLAB 7 04/03/49 REGS

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C'est le principal fabricant de papier d'emballage et de carton, de boîtes en carton ondulé, de sacs industriels et de bois en grumes. Il possède 17 usines industrielles au Brésil et une en Argentine. Autosuffisant en ...
C'est le principal fabricant de papier d'emballage et de carton, de boîtes en carton ondulé, de sacs industriels et de bois en grumes. Il possède 17 usines industrielles au Brésil et une en Argentine. Autosuffisant en bois, il dispose de 218 000 hectares de forêts plantées et de 183 000 hectares de forêts natives préservées. C'était la première entreprise du secteur de la pâte à papier et du papier dans l'hémisphère sud à avoir ses forêts certifiées par le FSC (Forest Stewardship Council), attestant du fait que l'entreprise mène ses activités selon les normes les plus élevées possibles en matière de conservation de l'environnement et de durabilité socio-économique.
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Montant
  • Montant de placement
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    700.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    700.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Green Project
  • Placement
    Use of Proceeds for 2029 Notes We expect the net proceeds from the sale of the 2029 Notes to be approximately U.S.$495,725,300, after deducting the fees and estimated expenses of the offering. The company intends to use the net proceeds from the offering of 2029 Notes to repay or refinance existing indebtedness and replenish our cash position and use the remainder, if any, for general corporate purposes. See “Capitalization” for more information regarding the outstanding indebtedness we expect to repay.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    520685
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00NQJNB18
  • FIGI 144A
    BBG00NQJGM49
  • WKN RegS
    A2R0AJ
  • SEDOL
    BHQ4FT8
  • Ticker
    KLAB 7 04/03/49 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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