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JBS, 7.75% 28oct2020, USD (FIGI RegS BBG005GW7G52, WKN A1HSQZ)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

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Emprunteur
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Montant
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***
Remboursement anticipé
*** (-)
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Profil
JBS S.A. est la plus grande multinationale brésilienne de l'industrie alimentaire, produisant du bœuf, du poulet et du porc frais, réfrigérés et transformés, et vendant également des sous-produits issus de la transformation de ces viandes. Elle ...
JBS S.A. est la plus grande multinationale brésilienne de l'industrie alimentaire, produisant du bœuf, du poulet et du porc frais, réfrigérés et transformés, et vendant également des sous-produits issus de la transformation de ces viandes. Elle a été fondée en 1953 à Anapolis, Goias.

L'entreprise s'est imposée comme la plus grande entreprise mondiale dans le secteur du bœuf grâce à l'acquisition de plusieurs magasins et entreprises alimentaires au Brésil et dans le monde, avec un accent particulier sur l'acquisition en 2007 de la société américaine Swift & Company, dénommée JBS USA. Elle est leader mondial en capacité d'abattage, avec 51,4 mille têtes par jour, et continue de se concentrer sur les opérations de production, de transformation et les usines d'exportation, au niveau national et international.

Avec cette nouvelle acquisition, JBS est entrée sur le marché du porc, affichant une performance impressionnante dans ce segment, pour terminer l'année en tant que troisième plus grand producteur et transformateur de ce type de viande aux États-Unis. L'acquisition a élargi le portefeuille de l'entreprise pour inclure les droits d'utilisation de la marque Swift à l'échelle mondiale.

La structure de production de JBS est ancrée dans les marchés de consommation mondiaux, avec des usines installées dans les 4 principales nations productrices de bœuf, le Brésil, l'Argentine, les États-Unis et l'Australie, desservant 110 pays par le biais des exportations.

Le 16 septembre 2009, l'entreprise a annoncé avoir acquis les opérations alimentaires du Grupo Bertin, l'un des trois leaders du marché brésilien, consolidant sa position de plus grand producteur de bœuf au monde. Les banques JP Morgan Chase et Santander Brasil ont assisté à la transaction. Le même jour, il a été annoncé que l'entreprise avait acquis 64 % de Pilgrim's Pride pour une offre de 2,8 milliards de dollars américains, établissant la position de JBS dans l'industrie de la production de poulet.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
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Nominal
  • Montant minimum
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  • Nominal
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    ***
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    ***
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    52331
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092888843
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005GW7G52
  • FIGI 144A
    BBG005GRNJT3
  • WKN RegS
    A1HSQZ
  • WKN 144A
    A1HSPP
  • SEDOL
    BFYDK87
  • Ticker
    JBSSBZ 7.75 10/28/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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