San Miguel Industrias, 7.75% 6nov2020, USD (FIGI RegS BBG005HV9PQ8, WKN A1HS18)

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Remboursement anticipé

Montant

200.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pérou

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

200.000.000 USD
Montant émis

200.000.000 USD
Montant minimum

10.000 USD
Common Code RegS

099055006
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG005HV9PQ8
SEDOL

BG6N3P0
Ticker

SMIPET 7.75 11/06/20 REGS

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Profil

San Miguel Industrias PET S.A. fabrique et commercialise des contenants en PET au Pérou, en Bolivie, en Équateur, en Colombie et au Panama. L'entreprise fournit des préformes et des bouteilles en PET pour des applications d'emballage. Elle dessert les marchés des boissons gazeuses, de l'eau minérale et naturelle, des huiles comestibles, des sauces et des produits de nettoyage. L'entreprise a été constituée en 1943 et est basée à Lima, au Pérou.

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Emprunteur

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San Miguel Industrias
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

San Miguel Industrias
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Emballage

Montant

Montant de placement

200.000.000 USD
Montant émis

200.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

10.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$200 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees and commissions payable to the initial purchasers and fees and expenses payable to affiliates of the initial purchasers in conjunction with the repayment of an outstanding bridge loan). The Company will use the net proceeds from the offering as described under “Use of Proceeds.” Reports to Holders So long as any Notes are “restricted securities” within the meaning of Rule 144(a)(3) under the Securities Act, the Company will furnish to the Holders of the Notes and to prospective investors, upon their request, the information required to be delivered pursuant to Rule 144A(d)(4) under the Securities Act.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

52641
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

099055006
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG005HV9PQ8
FIGI 144A

BBG005HMNM16
WKN RegS

A1HS18
WKN 144A

A1HTTD
SEDOL

BG6N3P0
Ticker

SMIPET 7.75 11/06/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***