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Ultrapar, 5.25% 6jun2029, USD (FIGI RegS BBG00PBBR3G4, WKN A2R3CQ)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
850.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Ultrapar
Reporting IFRS
Guarantor Ultrapar Produtos de Petroleo
  • Montant de placement
    850.000.000 USD
  • Montant émis
    850.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    850.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00PBBR3G4
  • SEDOL
    BJLPZ34
  • Ticker
    UGPABZ 5.25 06/06/29 REGS

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Profil
Ultrappar est l'un des plus grands groupes d'entreprises au Brésil, ayant atteint une position de leader sur ses marchés au cours de ses plus de 70 ans d'histoire. L'entreprise opère dans le secteur de la distribution ...
Ultrappar est l'un des plus grands groupes d'entreprises au Brésil, ayant atteint une position de leader sur ses marchés au cours de ses plus de 70 ans d'histoire. L'entreprise opère dans le secteur de la distribution de carburants à travers Ipiranga et Ultragaz, dans l'industrie chimique à travers Oxiteno et dans la logistique pour le segment des vracs liquides à travers Ultracargo. Avec plus de 9 000 employés, Ultrapar a des opérations sur tout le territoire brésilien et possède des unités industrielles au Mexique et au Venezuela ainsi que des bureaux commerciaux en Argentine, en Belgique et aux États-Unis à travers Oxiteno.
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Montant
  • Montant de placement
    850.000.000 USD
  • Montant émis
    850.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    850.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be US$495.3 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes to finance the purchase of up to US$200.0 million of our outstanding 2026 Notes pursuant to the Tender Offer, and the remainder, if any, for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    543575
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00PBBR3G4
  • FIGI 144A
    BBG00PBBLBG2
  • WKN RegS
    A2R3CQ
  • SEDOL
    BJLPZ34
  • Ticker
    UGPABZ 5.25 06/06/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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